1. 미국 증시 (Thursday, 3th. Nov. 2022)
다우 -0.46%, 나스닥 -1.73%, S&P 500은 -1.06% 긴축 장기화 우려에 증시 약세 하락 마감
(다우 : 32,001.25 / 나스닥 : 10,342.94 / S&P 500 : 3,719.89)
1) 애플(AAPL) : -4.24%(138.88달러)
2) 마이크로소프트(MSFT) : -2.66%(214.25달러)
3) 알파벳A(GOOGL, 구글) : -4.07%(83.43달러)
4) 아마존(AMZN) : -3.06%(89.30달러)
5) 테슬라(TSLA) : +0.15%(215.31달러)
☞ 미국 9월 무역수지 적자 11.6% 증가!
- 강달러와 국제유가 하락 등으로 지난 3월 이후 다시 증가세
◆ 3분기 실적
11월 3일
스타벅스(SBUX), 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 장후거래에서 주가 상승
- 주당순이익 0.81달러 , 매출 84.1억 달러(전년 동기 대비 +3.3%)
- 해외 시장 5% 감소에도 미국 내 매출 11% 증가
- 향후 실적 증가할 전망
켈로그(K), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 하락
- 주당순이익 1.01달러, 매출 39.5억 달러
암젠(AMGN), 3분기 실적 양호 (시장 예상치 상회), 장후거래에서 주가 상승
- 주당순이익 4.7달러, 매출 67억 달러
모더나(MRNA), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 하회), 주가 보합
- 주당순이익 2.53달러, 매출 33.6억 달러
- 코로나 백신 매출 전망치 하향
코인베이스 글로벌(COIN), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 하회), 장중 주가 급락, 장후거래 주가 회복
- 주당순이익 -2.43달러(순손실), 매출 5.9억 달러
- 거래 수수료 급감, 감원과 비용 절감 예정
도어대시(DASH), 3분기 실적?, 장중 주가 상승, 장후거래에서 주가 폭등
- 주당순이익 -0.77달러(순손실, 시장 예상치 하회), 매출 17억 달러(상회)
- 경기침체 우려와 배달 수요
블록(SQ), 3분기 실적 양호, 장후거래에서 주가 폭등
- 주당순이익 0.42달러(시장 예상치 상회), 매출 45.2억 달러(일치)
페이팔 홀딩스(PYPL), 3분기 실적 ?(시장 예상치 상회), 장중 주가 하락, 장후 주가 급락(?)
- 주당순이익 1.08달러, 매출 68.5억 달러
- 경기침체 우려로 전망치 하향
펠로톤 인터랙티브(PTON), 3분기 실적 부진(시장 예상치 하회), 장중 주가 급등, 장후 주가 하락
- 주당순이익 -1.2달러(순손실), 매출 6.17억 달러
- 연말 연초 수요 증가 전망
◆ 11월 4일, 미국 10월 고용보고서 발표 예정
◆ 3분기 실적 발표 예정
11월 4일 : 버크셔해서웨이(BRKA), 혼다(HMC, Honda Motor Co Ltd ADR), 허쉬(HSY)
2. 한국 증시 (2022.11.04. 금요일)
(기관과 외국인의 매수세에) 코스피 +0.83% 상승, (기관과 외국인의 매도세에) 코스닥 -0.03% 약보합 마감
(코스피 : 2348.43 / 코스닥 : 693.89)
- 삼성전자 : +0.34%(59,400원, 6백만전자)
- LG전자 : +7.00%(88,600원, 애플카 파트너 루머)
- SK이노베이션 : -6.33%(177,500원, 물적분할 자회사 SK온 상장 논란)
◆ 3분기 실적
11월 3일
대한항공, 3분기 실적 호조, 주가 급등
- 매출액 3조6684억원(전기 대비 +10.1%, 전년 동기 대비 +64.7%, 역대 최대)
- 연결기준 영업이익 8392억원(전기 대비 +14.0%, 전년 동기 대비 +91.3%, 역대 최대)
- 고유가에 영업비용 증가, 고환율에 환차손 증가
- 여객 수요 회복에 매출 폭증, 4분기 여객 수요 증가에 매출 호조 전망
☞ OTT 관련주, 4일부터 넷플릭스 ‘광고형 베이식 요금제(5500원)' 출시
- 국내 토종 OTT 업체들도 고객 이탈을 방지하기 위해 광고형 요금제 도입을 고려 중 (?)
☞ 한국조선해양, 최근 테라파워와 3000만달러(425억원) 규모의 투자계약을 체결했다는 소식
※ 테라파워(TerraPower)는 2008년 게이츠가 설립한 SMR(소듐냉각고속로, Sodium-cooled Fast Reactor) 개발 원전 기업
3. 환율, 금리 등 시장지표
◆ 환율
● 달러/파운드 환율, 3일 1.1159달러(-2.04%), 영국 장기침체 전망에 파운드화 가치 하락
☞ 영국 BOE(잉글랜드은행)는 영국의 경기침체가 이미 시작됐으며 2024년 중반까지 지속될 것이라고 전망
● 달러/유로 환율, 3일 0.9750달러(-0.68%)
- 4일 달러화 약세 전환, 중국 제로코로나 종료 기대감에 위안화 강세
● 원/달러 환율, 4일 시가 1426.0원 (저가 1415.7원 ~ 고가 1429.2원) 종가 1419.2원(-0.32%)
● 엔/달러 환율, 4일 시가 148.20엔 (저가 147.66엔 ~ 고가 148.42엔) 종가 147.96엔(-0.16%)
● 위안/달러 환율, 4일 7.2507위안(-0.68%)
◆ 유가 등 에너지
☞ 경기침체 우려와 달러화 강세에 수요 감소 우려 하락
- 11월부터 OPEC+ 감산과 12월부터 러시아산 원유 금수 조치가 낙폭을 제한
※ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기침체 우려 등 유가 등락 요인 혼재로 강한 변동성
● 뉴욕유가 WTI 선물, 3일, 88.17달러(-2.03%)
● 두바이유 현물, 3일, 89.83달러(-1.31%)
◆ 채권금리
● 미국 국채, 3일 16:59경,
- 미국 2년물 국채금리, 4.7180%(+3.24%, 4.7% 돌파)
- 미국 10년물 국채금리, 4.1490%(+2.17%), 미국 3개월물 국채금리, 4.1410%(+0.07%)
※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승
● 한국 국채, 4일 15:50경
- 한국 2년물 국채금리 : 4.1890%(-1.25%)
- 한국 10년물 국채금리 : 4.1780%(-0.59%)
4. 기타
◆ 유럽 증시, 3일, 영국 제외 대부분 증시 약세에 주가 약보합
영국(FTSE 100) +0.62%, 프랑스(CAC 40) -0.54%, 독일(DAX 30) -0.95%
☞ 영국 잉글랜드은행(BOE) 기준금리 0.75%p 인상!
- 3일 영국 기준금리 3.0%로 인상(2008년 이후 최대)
☞ 영국 BOE(잉글랜드은행)는 영국의 경기침체가 올해 3분기에 이미 시작됐으며 2024년 중반까지 2년간 지속될 것이라고 전망
◆ 아시아 증시, 4일
● 일본과 대만 증시,
- 일본 증시, 니케이 : -1.68%, 전날 휴장으로 미국 FOMC 파월 여파 하루 늦게 반영
- 대만 증시, 가권 : +0.31%, 저가 매수세로 반등
● 중국과 홍콩 증시, 전날의 급락에 대한 저가 매수세와 제로코로나 종료 기대감 등으로 급등
- 중국 증시, 상해 : +2.43%
- 홍콩 증시, 항셍 : 약 +5.47%(현지 15:40)
※ 달러 스마일 : 미국의 경기가 좋을 때나 나쁠 때나 달러화가 지속적인 강세를 보이는 현상
5. 리스크(RISK)
(경기침체) 모두 충격에 대비하라!
1) 저출산(응급)
2) 인플레이션·물가(급등), 금리(High&Long-life), 부동산(침체)
3) 킹달러(변동성), 유가(변동성)
4) 공매도(극성), 국내 정치(불안)
5) 러시아(수세, 발악), 중국(부동산, 習家軍), 북한(궁쥐, 깡), 이란vs사우디(hijab)
6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 불확실성), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 존버)
7) 미국vs.중국(냉전or공존), 미국(달러부심)vs.사우디(원유부심), 중국vs.대만(☞EXIT)
8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(불안)
9) 미국 중간선거(11/8), 바이든(나이든), 머스크(Chief Twit)
10) FOMC(파월드)
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