증시 뉴스 2022.11.01. 화요일

S&P 500 당일 차트

S&P 500 10월 일차트

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1. 미국 증시 (Monday, 31th. Oct. 2022)

다우 -0.39%, 나스닥 -1.03%, S&P 500은 -0.75% 약보합세로 마감

- FOMC 긴장감에 증시 약보합

- 다우지수 10월 13.95% 상승(1976년 이후 46년 만에 최대)

 

11월 1일 ~11월 2일 : 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의

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◆ 3분기 실적

10월 31일

굿이어 타이어 & 러버(GT, Goodyear Tire & Rubber Co), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 하회), 시간외거래에서 주가 급락

- 주당순이익 0.4달러, 매출 53.1억 달러

 

온 세미컨턱터(ON), 3분기 실적 발표 (시장 예상치 상회), 주가 급락

- 주당순이익 1.45달러, 매출 21.4억 달러

- 향후 전망치 하향에 주가 하락

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◆ 3분기 실적 발표 예정

11월 1일 : AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스), 화이자(PFE), 도요타(TM), 일라이 릴리(LLY), 우버(UBER), 일렉트로닉 아츠(EA), 소니(SONY), 에어비앤비(ABNB), 소파이 테크놀로지(SOFI)

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◆ 배당일

11월 1일 : AT&T(T), 버라이즌(VZ)

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코스피 당일 차트

코스피 일차트

코스닥 당일 차트

코스닥 일차트

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2. 한국 증시 (2022.11.01. 화요일)

(외국인과 기관 매수세에) 코스피 +1.81%, (외국인 매수세에) 코스닥 +0.68% 상승 마감

- 코스닥 700선 회복(700.05)

- 삼성전자 +1.01%(60,000원, 육만전자)

- LG화학  +11.02%(전날 3분기 실적 서프라이즈에 급등)

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11월 1일

산업통상자원부, 10월 수출입 통계를 발표

- 무역수지 7개월 연속 적자 67억달러(약 9조6000억원)
- 수출은 지난해 같은 달 대비 5.7% 감소, 수입은 9.9% 증가 

 

11월 2일

10월 소비자물가지수 발표 예정

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◆ 3분기 실적

11월 1일

카카오페이, 3분기 실적 발표

- 매출액은 1414억원(전기 대비 +5.4%, 전년 동기 대비 +23.0%)

- 연결기준 영업이익이 -97억원(전기 대비 +22.5%, 전년 동기 대비 -852.5%)

- 거래액 30조5000억원(전년 동기 대비  21% 증가), 국내외 온∙오프라인 가맹점 180만 개(전년 동기 대비 38% 증가), 누적 가입자 수 3848만 명, 월간활성이용자수 2298만 명(전년 동기 대비 12% 증가)

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이차전지, 산업통상자원부 ‘이차전지 산업 혁신전략’ 발표

- 정부와 기업은 이차전지 산업에 필수적인 핵심 광물 확보를 위해 '배터리 얼라이언스'를 구축

- 민관, 이차전지 산업에 2030년까지 50조 투자

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● 원전주, 원전 폴란드 수출 가능성(또다시 김칫국 엔딩?)

- 한국수력원자력, 폴란드의 민간발전사 제팍(ZE PAK), 폴란드전력공사(PGE) 기업간 협력의향서(LOI) 체결

- 폴란드 퐁트누프에 있는 석탄화력발전소를 철거하고 원전을 지을 계획

 

● POSCO홀딩스, 31일 신규 설립 자회사 편입

- 포스코GS에코머티리얼즈(주)(POSCO-GS Eco materials Co., Ltd.), 지분 100%

- 이차전지 리사이클링 사업의 투자 및 운영, Battery as a Service 또는 이차전지 재사용 및 애프터마켓 관련 사업의 투자 및 운영

 

● 대우건설, 10월 29일 '성남 수진1구역 재개발정비사업 시공사 선정' 공시

- 경기도 성남시 수정구 수진동 963번지 일원 지하7층~지상15층 아파트 57개동 및 부대복리시설 총 5,325세대, 오피스텔 343호(도급금액 약 7793억원, VAT제외)

 

● 현대건설, 10월 29일 '성남 수진1구역 민관합동재개발 사업 시공자 선정' 공시

- 약 4676억원(당사분)

 

● 현대로템, 대만 '타이페이 전동차 공급 사업 낙찰통지서 접수' 공시

- 대만 타이페이시 매트로공정국 E&M 시스템 공정처 (Systemwide E&M Project Office, Department of Rapid Transit Systems, TCG)로부터 대만 타이페이 전동차 공급 사업 낙찰통지서를 수령

- 사업의 규모는 TWD 3,687,657,630(한화 1,630억원, VAT포함)

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5대 금융지주 연말까지 시장에 9595조 원의 유동성 공급한다는 소식

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3. 환율, 금리 등 시장지표

FOMC 회의 결과에 시선 집중

11월 1일 달러 약세

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◆ 환율

 

● 달러/파운드 환율, 31일 1.1466달러(-1.27%) 달러 강세

● 달러/유로 환율, 31일 0.9878달러(-0.88%) 달러 강세

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● 원/달러 환율, 시가 1423원 (저가 1414.6원 ~ 고가 1429.6원) 종가 1417.2원(-0.30%) 

● 엔/달러 환율,  시가 147.76엔 (저가 147.52엔 ~ 고가 148.86엔) 종가 147.55엔(+0.07%) 

● 위안/달러 환율, 7.2866위안(+0.47%)

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◆ 에너지

 

● 유가

 

OPEC+, 글로벌 원유 전망보고서 발표

- 앞으로 몇 년간 개발도상국들의 인구 증가와 경제 호황으로 석유 수요가 크게 늘어날 것으로 예상

 

달러화 가치, 공급 증감, 경기 불확실성에 대한 우려가 상존하고 있어 유가 요인 혼재

- 11월부터 산유국들이 하루 200만 배럴 감산 예정

 

● 뉴욕유가 WTI 선물, 31일, 86.53달러(-1.56%)

- 중국의 엄격한 '제로 코로나19' 정책에 따른 성장 둔화 우려로 하락

 

● 두바이유 현물, 31일, 90.64달러(-2.18%)

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◆ 채권금리

 

● 미국 국채, 31일 국채금리 상승(국채가격 하락)
- 미국   2년물 국채금리, 4.5100%(+2.27%)
- 미국 10년물 국채금리, 4.1000%(+1.99%)

 

● 한국 국채, 1일 16:00경, 국채금리 하락(국채가격 상승)

- 한국   2년물 국채금리 : 4.1500%(-1.84%) 

- 한국 10년물 국채금리 : 4.1710%(-1.97%) 

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4. 기타

◆ 유럽 증시, 대부분 보합세

영국 +0.66%, 프랑스 -0.10%, 독일 +0.08%

 

유로존 10월 소비자물가 전년 동월 대비 10.7%(속보치, 9월 9.9%) 상승 발표

- 상승의 주된 원인은 에너지와 음식료품 가격 상승

- 10월 에너지 가격은 전년 동월 대비 41.9% 급등, 식료품과 주류·담배는 13.6% 상승
- (변동성이 큰 에너지와 음식료를 제외한) 근원 소비자물가 상승률 10월 5%(9월 4.8%)

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◆ 아시아 증시

 

● 일본과 대만 증시, 강보합세

- 일본 증시, 니케이 +0.33% 

- 대만 증시, 가권 +0.68% 

 

● 중국과 홍콩 증시, 반발 매수세에 크게 상승

- 중국 증시, 상해 +2.62% 

- 홍콩 증시, 항셍 +6.05% 

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5. 리스크(RISK)

(경기침체) 모두 충격에 대비하라!

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1) 저출산(응급)

2) 인플레이션·물가(급등), 금리(인상), 부동산(침체)

3) 킹달러(변동성), 유가(변동성)

4) 공매도(극성), 국내 정치(불안)

5) 러시아(수세), 중국(시다쥔, 시자쥔·習家軍), 북한(궁쥐)

6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 불확실성), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 독불)

7) 미국vs.중국(냉전or공존), 미국vs.사우디(달러부심vs.원유부심), 중국vs.대만(자충수)

8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(안개속)

9) 바이든(나이든), 미국 중간선거(11/8), 머스크(Chief Twit)

10) 미국 연방준비제도(FOMC)

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