1. 미국 증시 (Wednesday, 2th. Nov. 2022)
다우 -1.55%, 나스닥 -3.36%, S&P 500은 -2.50% FOMC 파월 매파 발언에 급락 마감
(다우 : 32,147.76 / 나스닥 : 10,524.80 / S&P 500 : 3,759.69)
1) 애플(AAPL) : -3.73%(145.03달러)
2) 마이크로소프트(MSFT) : -3.54%(220.10달러)
3) 알파벳A(GOOGL, 구글) : -3.87%(86.97달러)
4) 아마존(AMZN) : -5.52%(92.10달러)
5) 테슬라(TSLA) : -5.64%(214.98달러)
☞ 연방공개시장위원회(FOMC) 11월 기준금리 0.75%p 인상!
- 인플레이션(물가상승) 지속에 4회 연속 자이언트 스텝(0.75%p 인상)
- 미국 기준금리는 3.75∼4.00%로 상승(최근 15년간 최고)
- 12월에 금리인상 속도조절 가능성 언급
- 하지만, 제롬 파월 연준 의장 매파 발언 '최종 금리는 예상보다 높아질 것'!!!
◆ 3분기 실적
11월 2일
퀄컴(QCOM), 3분기 실적 양호, 시간외거래에서 주가 급락
- 주당순이익 3.13달러 (시장 예상치 하회), 매출 113.9억 달러 (상회)
- 스마트폰, 자동차 분야의 반도체 칩 등의 판매 호조
- 4분기 스마트폰 시장 위축으로 매출 하락 전망
이베이 (EBAY), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 급등
- 주당순이익 1달러, 매출 24억 달러
알버말(ALB), 3분기 실적 부진, 시간외거래에서 주가 하락
- 주당순이익 7.5달러 (시장 예상치 상회), 매출 21억 달러 (하회)
리얼티 인컴(O), 3분기 실적 양호 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 회복중
- 주당순이익 0.98달러, 매출 8373만 달러
로쿠(ROKU), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 폭락
- 주당순이익 -0.88달러(순손실), 매출 7610만 달러
- 활동 계정 230만개 증가
- 광고 수익 감소 등으로 4분기 매출 부진 전망
엣시(ETSY), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 급등
- 주당순이익 0.58달러, 매출 5945만 달러
로빈후드 마켓츠(HOOD, Robinhood Markets Inc), 3분기 실적 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 회복
- 주당순이익 -0.2달러(순손실), 매출 3160만 달러
- 이용자수 감소
- 순손실 시장 예상치보다 감소, 4분기 이자수익 증가 예상
루미나 테크놀로지(LAZR), 3분기 실적 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 회복
- 주당순이익 -0.18달러(순손실), 매출 128만 달러
◆ 3분기 실적 발표 예정
11월 3일 :스타벅스(SBUX), 도어대시(DASH), 블록(SQ), 펠로톤 인터랙티브(PTON), 리게티 컴퓨팅 (RGTI, Rigetti Computing Inc), 암젠(AMGN), 페이팔(PYPL), 모더나(MRNA), 켈로그(K)
2. 한국 증시 (2022.11.03. 목요일)
기관의 매도세과 미국 증시의 영향에도 하락폭을 줄이며 코스피 -0.33%, 코스닥 -0.46% 약보합 마감
(코스피 : 2329.17 / 코스닥 : 694.13)
- 삼성전자 : -0.67%(59,200원, 6백만전자)
- 현대건설 : +3.78%(38,450원, 네옴시티 관련주)
- SK하이닉스 : -2.13%(82,700원)
◆ 3분기 실적
11월 3일
KT&G, 3분기 실적 호조, 주가 약보합
- 매출액 1조6210억원(전기 대비 +14.4%, 전년 동기 대비 +8.5%, 사상 최대)
- 연결기준 영업이익 4056억원(전기 대비 +23.8%, 전년 동기 대비 -2.7%)
- 국내외 궐련형 전자담배 성장세와 해외 담배사업 호조
카카오, 3분기 실적 부진, 주가 하락
- 매출액 1조 8587억원(전기 대비 +2.0%, 전년 동기 대비 +6.8%)
- 연결기준 영업이익 1503억원(전기 대비 -12.1%, 전년 동기 대비 -22.6%)
- 콘텐츠와 게임 부문 매출 감소, 영업비용 증가
SK이노베이션, 3분기 실적 호조, 주가 상승
- 매출액 22조7534억원(전기 대비 +14.31%, 전년 동기 대비 +82.49%)
- 연결기준 영업이익 7039억원(전기 대비 -69.78%, 전년 동기 대비 +5.28%)
- 윤환유와 배터리 사업 수익에도 글로벌 경기침체 우려에 따른 고유가 및 정제마진 하락 영향
(SK온) 3분기 실적
- SK이노베이션 배터리사업 자회사(2021년 10월 1일 물적분할)
- 매출액 2조1942억원(전분기 대비 +70.35%), 영업적자 -1346억원
- 영업적자 감소, 상각전 영업이익(EBITDA)은 흑자전환, 4분기 영업이익 흑자전환 전망
◆ 공모주 상장 예정 : 11월 4일 '뉴로메카'
☞ 사우디 관련주, 국토부 '제2 중동붐' 위해 수주지원단 사우디에 파견
- 4일 4박6일, 원팀코리아(건설, 모빌리티, 스마트시티, IT, 스마트팜 관련 기업)
- 양국 수교 60주년 기념, 사우디의 '비전 2030' 중점협력, 기업 수주 활동
☞ 네옴시티 관련주, 사우디 왕세자 빈 살만 방한 가능성 (Down)
- G20 정상회의(15일~16일, 인도네시아 발리) 직후
- 하지만, 사우디에 대한 이란 침공설이 변수
☞ 아이폰 관련주, 아이폰 생산량 최대 50% 하락 우려
- 애플 아이폰의 세계 최대 생산기지 중국 폭스콘 공장에서 노동자들 대규모 탈출
- 중국 코로나 확인자가 증가하자 (아이폰을 생산하는) 정저우시 폭스콘 공장 주변 지역 7일간 봉쇄
☞ 네이버, 2일 '분기배당' 공시
- 보통주 1주당 배당금 914원(시가배당율 0.4%, 배당기준일 9월30일), 20일 이내 지급
3. 환율, 금리 등 시장지표
☞ 연준의 금리인상(0.75%p)으로 미국(3.75∼4.00%)과 한국(3.00%)의 기준금리 차이(0.75∼1.00%p)
◆ 환율
● 달러/파운드 환율, 2일 1.1391달러(-0.84%) 달러 강세
● 달러/유로 환율, 2일 0.9817달러(-0.69%) 달러 강세
● 원/달러 환율, 3일 시가 1425.3원 (저가 1418.0원 ~ 고가 1428.3원) 종가 1423.8원(+0.45%)
● 엔/달러 환율, 3일 시가 147.81엔 (저가 147.11엔 ~ 고가 148.01엔) 종가 147.73엔(-0.05%)
● 위안/달러 환율, 3일 7.3052위안(+0.21%)
◆ 에너지
● 뉴욕유가 WTI 선물, 2일, 90.00달러(+1.84%)
- FOMC의 금리 인상과 원유 재고 감소 소식에 상승
● 두바이유 현물, 2일, 91.02달러(-0.46%)
☞ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기침체 우려 등 유가 등락 요인 혼재
◆ 채권금리
● 미국 국채, 2일 17:00경
- 미국 2년물 국채금리, 4.6240%(+1.83%)
- 미국 10년물 국채금리, 4.1050%(+1.31%) < 미국 3개월물 국채금리, 4.1440%(-0.24%)
※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승
※ 미국 국채금리 단기 3개월이 장기 10년을 역전 (침체 위험 신호)
- 지난 7월부터 2년물 금리가 10년물을 추월하고, 10월 26일부터 단기 3개월물 금리도 장기 10년물을 추월
● 한국 국채, 3일 15:50경
- 한국 2년물 국채금리 : 4.2420%(+1.46%)
- 한국 10년물 국채금리 : 4.2030%(+1.28%)
4. 기타
◆ 유럽 증시, 2일 대부분 주가 하락
영국 -0.58%, 프랑스 -0.81%, 독일 -0.61%
◆ 아시아 증시, 3일
● 일본과 대만 증시,
- 일본 증시, 니케이 : 휴장(문화의 날)
- 대만 증시, 가권 : -0.87%, 미국 증시의 영향으로 하락
● 중국과 홍콩 증시, 3일
- 중국 증시, 상해 : -0.19%
- 홍콩 증시, 항셍 : 약 -2.90%(17:00), 미국 증시의 영향으로 하락
☞ 홍콩 증시, 기준금리 0.75%p 인상!
- 미국을 따라 자이언트스텝(기준금리 0.75%p 인상)
- 홍콩 기준금리 4.25%로 인상 (최근 14년만에 최고)
- 홍콩의 달러페그제 : 달러당 7.75∼7.85홍콩달러
※ 달러페그제 : 자국 통화 가치를 달러에 묶어두고 정해진 환율로 교환을 약속한 환율제도
☞ 중국 코로나 확인자가 증가하자 (아이폰을 생산하는) 정저우시 폭스콘 공장 주변 지역 7일간 봉쇄
☞ 중국 부동산 시장 위험
- 부동산 개발업체들 채무불이행(디폴트) 우려
5. 리스크(RISK)
(경기침체) 모두 충격에 대비하라!
1) 저출산(응급)
2) 인플레이션·물가(급등), 금리(Long-life), 부동산(침체)
3) 킹달러(변동성), 유가(변동성)
4) 공매도(극성), 국내 정치(불안)
5) 러시아(수세, 발악), 중국(부동산, 習家軍), 북한(궁쥐, 깡), 이란vs사우디(hijab)
6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 불확실성), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 존버)
7) 미국vs.중국(냉전or공존), 미국(달러부심)vs.사우디(원유부심), 중국vs.대만(☞EXIT)
8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(불안)
9) 미국 중간선거(11/8), 바이든(나이든), 머스크(Chief Twit)
10) FOMC(파월드)
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