1. 미국 증시 (Tuesday, 1th. Nov. 2022)
다우 -0.24%, 나스닥 -0.89%, S&P 500은 -0.41% 하락 마감
(다우 : 32,653.20 / 나스닥 : 10,890.85 / S&P 500 : 3,856.10)
- 노동시장 지표에 FOMC 경계감 증가
- 우버(UBER) +11.97%(29.75달러, 실적 호조)
- 아마존(AMZN) -5.52%(96.79달러, 실적 부진, 시가총액 '1조 달러' 아래로)
● 11월 1일 ~11월 2일 : 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의
☞ 미국 9월 구인·이직 보고서, 구인 건수 다시 증가!
◆ 3분기 실적
11월 1일
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 하회), 시간외거래에서 주가 상승(?)
- 주당순이익 0.67달러, 매출 55.7억 달러
- PC 시장 수요 감소로 부진, 데이터센터는 경쟁력 상승
- 4분기 전망 부진
화이자(PFE), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 주당순이익 1.78달러, 매출 226억 달러
- 코로나19 백신 매출 증가, 올해 실적 전망치 상향
우버 테크놀로지(UBER), 3분기 실적 발표, 주가 급등
- 주당순이익 -0.61달러(순손실), 매출 +83.4억 달러(시장 예상치 상회)
- 여행 증가 수익 증가, 엄격한 비용관리, 우버 이츠와 모빌리티 수익 증가 등
에어비앤비(ABNB), 3분기 실적 양호 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 반락(?)
- 주당순이익 1.79달러, 매출 28.8억 달러
- 여행 수요 회복에도 인플레이션과 달러화 강세 등의 영향으로 수익성 감소 우려
일라이 릴리(LLY), 3분기 실적 발표, 주가 하락
- 주당순이익 1.98달러(시장 예상치 하회), 매출 69.4억 달러(상회)
- 달러 강세로 인한 환차손과 당뇨병 치료제 가격인하 등으로 올해 실적 전망치 하향
소파이(SOFI, SoFi Technologies Inc.), 3분기 실적 발표 (시장 예상치 상회), 주가 급등
- 주당순이익 -0.09달러(순손실), 매출 4.24억 달러
- 올해초 은행 헌장을 획득함에 따라 자본 조달 비용이 줄고 재무 성과에 긍정적 영향
- 회원과 예금 증가, 올해 실적 전망치 상향
일렉트로닉 아츠(EA), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 하회), 주가 하락
- 주당순이익 1.07달러, 매출 17.5억 달러
- 달러 강세와 게임산업 침체로 실적 부진, 연간 전망치 하향
- 카타르 월드컵을 앞두고 '피파 23' 게임 인기 예상
소니(SONY, Sony Group Corp), 2분기(7월~9월) 실적 발표 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 연결기준 당기순이익 2676억엔(약 2조5668억원, 전년 동기 대비 24.8%)
- 영업이익 3440억엔(약 3조2996억원, 전년 동기 대비 8%)
- 매출 2조7519억엔(약 26조원, 전년 동기 대비 16.1%)
- 엔저 덕분에 실적 증가 효과
도요타(Toyota Motor Corporation ADR, TM), 상반기(4월~9월) 실적 발표 (시장 예상치 하회), 주가 하락
- 연결기준 당기순이익 1조1710억엔(약 11조2117억원, 전년 동기 대비 -23%)
- 영업이익 1조1414억엔(전년 동기 대비 -35%)
- 매출 17조7093억엔(약 169조4500억원, 전년 동기 대비 +14.4%, 사상 최고, 엔저 덕분)
- 엔저와 원재료 가격 급등으로 원자재 비용 급증
- 차량용 반도체 공급 차질로 연간 생산량 목표 하향
◆ 3분기 실적 발표 예정
11월 2일
루미나 테크놀로지(LAZR), 로쿠(ROKU), 리얼티 인컴(O), 퀄컴(QCOM), 엣시(ETSY), 알버말(ALB), 이베이 (EBAY), 로빈후드 마켓츠(HOOD, Robinhood Markets Inc )
◆ 배당
11월 1일 : AT&T(T) 주당 27.75센트(6.97%), 버라이즌(VZ) 주당 65.25센트(6.62%)
2. 한국 증시 (2022.11.02. 수요일)
코스피 +0.07% 외국인 매수세에 강보합, 코스닥 -0.38% 약보합 마감
(코스피 : 2336.87 / 코스닥 : 697.37)
- 삼성전자 -0.67%(59,600원, 다시 오만한 오만전자)
- 카카오뱅크 +17.05%(20,250원, 3분기 실적 서프라이즈에 급등)
- 두산에너빌리티 -9.15%(14,400원, 원전 관련주 반락)
11월 2일
☞ 통계청, 10월 소비자물가지수 발표
- 채소류(21.6%), 전기료(18.6%), 도시가스(36.2%), 지역난방비(34.0%) 상승 등으로 전년 동월 대비 5.7% 상승 (6월 6.0%, 7월 6.3%, 8월 5.7%, 9월 5.6%)
- 근원물가지수는 4.8% 상승 (2009년 2월 이후 13년 8개월 만에 최대)
※ 근원물가지수 : 계절적 요인이나 일시적 충격에 의한 물가 변동분을 제외하고 장기적인 추세를 파악하기 위한 지수
◆ 3분기 실적
11월 1일
두산에너빌리티, 3분기 실적 호조, 1일 주가 급등(2일 주가 반락)
- 매출액 3조9603억원(전기 대비 +3.28%, 전년 동기 대비 +35.17%)
- 연결기준 영업이익 3145억원(전기 대비 -4.19%, 전년 동기 대비 +40.72%)
- 당기순이익 1445억원(전기 대비 흑자전환, 전년 동기 대비 +28.36%)
- 국내외 대형 프로젝트의 매출 증가와 자회사 호실적 영향으로 실적 개선
- 주요 수주는 사우디 주·단조공장과 해수담수화 플랜트, 제주한림해상풍력 관련 사업 등
- 사우디 자푸라 열병합발전, 이집트 엘 다바 원전 건설공사 등 수주 가능성
- 부채비율도 대폭 감소 연결기준 128.1%(전년 대비 41.2%p 감소)
11월 2일
카카오뱅크, 3분기 실적 호조, 주가 급등
- 매출액 4118억원(전기 대비 +11.07%, 전년 동기 대비 +48.54%)
- 연결기준 영업이익 1046억원(전기 대비 +40.68%, 전년 동기 대비 +46.95%)
- 당기순이익 787억원(전기 대비 +38.07%, 전년 동기 대비 +51.39%, 역대 최대)
- 수신 성장, 여신 성장
- 연내 고객 2000만 명 돌파 전망 (9월 말 1978만 명)
- 4분기 개인사업자 뱅킹 출시, 인증사업 라이선스 취득 등
카카오게임즈, 3분기 실적 부진(시장 기대치 하회), 주가 약보합
- 매출액 3069억원(전기 대비 -9.42%, 전년 동기 대비 -34.17%)
- 연결기준 영업이익 437억원(전기 대비 -46.04%, 전년 동기 대비 +2.30%)
- 당기순이익 113억원(전기 대비 -82.38%, 전년 동기 대비 -74.56%)
- 게임 '우마무스메 프리티 더비' 오만 운영 사태
◆ 3분기 실적 발표 예정
11월 3일 : 카카오, KT&G, SK이노베이션, (SK온)
☞ 네옴시티 관련주, 빈 살만 방한 가능성 UP
- 한국과 사우디아라비아는 빈 살만 왕세자 방한을 위해 일정을 조율 중
- G20 정상회의(15일~16일, 인도네시아 발리) 직후 유력
☞ 중국 폭스콘 대탈출 사태
- 애플 아이폰의 세계 최대 생산기지 중국 폭스콘 공장에서 노동자들이 대규모로 탈출
- 아이폰 출하량이 최대 50% 감소 전망
- 아이폰 납품 비중이 높은 국내 기업 악영향 전망
☞ 플라즈맵, 'MASTER DISTRIBUTION AGREEMENT 공급 판매 계약' 공시
- 계약 상대방 : QMED Corporation (미국)
- 계약 금액 : 약 895억 원 (USD 6292만 달러)
※ 대금결제조건: 2% 10 days NET 30 days FOB Korea
3. 환율, 금리 등 시장지표
FOMC 회의 결과에 대기 모드
11월 2일 달러화 가치 등락
◆ 환율
● 달러/파운드 환율, 1일 1.1487달러(-1.08%)
● 달러/유로 환율, 1일 0.9885달러(-0.81%)
● 원/달러 환율, 시가 1420원 (저가 1416.2원 ~ 고가 1421.0원) 종가 1417.4원(+0.01%)
● 엔/달러 환율, 시가 148.24엔 (저가 147.16엔 ~ 고가 148.39엔) 종가 147.45엔(-0.53%)
● 위안/달러 환율, 7.2790위안(+0.08%) 인민은행 개입
◆ 에너지
● 유가
☞ 사우디에 대한 이란의 침공 가능성
- 이란이 지난 9월 이후 반정부시위의 위기를 타개하기 위해 사우디와 이라크 침공 준비설
● 뉴욕유가 WTI 선물, 1일, 88.37달러(+0.53%)
- 중동의 지정학적 불안과 중국 루머에 상승
● 두바이유 현물, 1일, 91.44달러(-1.32%)
☞ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기 불확실성에 대한 우려 등 유가 등락 요인 혼재
◆ 채권금리
● 미국 국채, 1일
- 미국 2년물 국채금리, 4.5510%(+1.11%)
- 미국 10년물 국채금리, 4.0480%(-0.71%) < 미국 3개월물 국채금리, 4.1540%(-0.05%)
※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락
※ 미국 국채금리 단기 3개월이 장기 10년을 역전 (침체 위험 신호)
- 지난 7월부터 2년물 금리가 10년물을 추월하고, 10월 26일부터 단기 3개월물 금리도 장기 10년물을 추월
● 한국 국채, 2일 15:49경
- 한국 2년물 국채금리 : 4.1810%(+0.75%)
- 한국 10년물 국채금리 : 4.1500%(-0.50%)
4. 기타
◆ 유럽 증시, 대부분 주가 상승
영국 +1.29%, 프랑스 +0.98%, 독일 +0.64%
◆ 아시아 증시
● 일본과 대만 증시, 보합세
- 일본 증시, 니케이 -0.06%
- 대만 증시, 가권 +0.48%
● 중국과 홍콩 증시, 루머에 상승세
- 중국 증시, 상해 +1.16%
- 홍콩 증시, 항셍 +2.41%
☞ 중국 코로나 관련 규제 완화 루머(?)
- 트위터 등 SNS에서 중국이 경제를 활성화하기 위해 코로나 관련 규제를 완화할 것이라는 루머
☞ 중국 부동산 시장 위험
- 부동산 개발업체들 채무불이행(디폴트) 우려
● 차화정 : 자동차·화학·정유
5. 리스크(RISK)
(경기침체) 모두 충격에 대비하라!
1) 저출산(응급)
2) 인플레이션·물가(급등), 금리(인상), 부동산(침체)
3) 킹달러(변동성), 유가(변동성)
4) 공매도(극성), 국내 정치(불안)
5) 러시아(수세, 발악), 중국(부동산, 習家軍), 북한(궁쥐, 발버둥), 이란vs사우디·미쿡
6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 불확실성), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 악깡)
7) 미국vs.중국(냉전or공존), 미국(달러부심)vs.사우디(원유부심), 중국vs.대만
8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(불안)
9) 바이든(나이든), 미국 중간선거(11/8), 머스크(Chief Twit)
10) 미국 연방준비제도(FOMC)
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