1. 미국 증시 (Tuesday, 25th. Oct. 2022)
다우 1%, 나스닥 2%, S&P 500은 1.5% 이상 상승 마감
- 국채수익률 하락에 미국 증시 일제 급등
경기 둔화 지표와 빅테크 기업 실적 부진 등으로 연준의 금리인상 속도조절론 UP
- 주택가격지수 상승세 둔화 등 경제지표 발표로 경기 둔화 중 임을 시사
- 장 종료후 발표된 빅테크 기업 MS, 알파벳(구글)의 실적이 시장 기대 이하(실망)
◆ 3분기 실적
마이크로소프트(MSFT), 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 클라우드 사업 실망에 시간외거래에서 급락
- 주당순이익 2.35달러, 매출 502억 달러
- 클라우드 컴퓨팅 분야 매출 203억3000만 달러 (기대 이하에 실망)
구글 알파벳(GOOG, GOOGL), 3분기 실적 '어닝 쇼크'(시장 예상치 하회), 시간외거래 급락
- 주당순이익 1.06달러, 매출 690억 달러
- 경기침체에 기업들의 광고 비용 축소로 광고시장 성장세 둔화와 광고 매출 부진
- 유튜브 광고 매출 감소(70억7000만달러, 전년 동기 대비 2% 감소, 시장에서는 증가를 예상했으나 대실망)
- 구글 클라우드 부문은 매출 증가(69억달러, 37.6% 증가, 시장 예상치 상회)
구글, 전 세계적으로 구글 인앱결제 정책에 대한 불공정 논란
코카-콜라(KO), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 주당순이익 0.69달러, 매출 111억 달러
제너럴 모터스(GM), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 주당순이익 2.25달러, 매출 418.9억 달러
바이오젠(BIIB), 3분기 실적 양호 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 주당순이익 4.77달러, 매출 25.1억 달러
비자(V), 3분기 실적 양호 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 주당순이익 1.93달러, 매출 78억 달러
윈덤(WH, Wyndham Hotels), 3분기 실적 양호 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 주당순이익 1.21달러, 매출 4억700만 달러
킴벌리 클라크(KMB), 3분기 실적 양호, 주가 상승
- 주당순이익 1.4달러(하회), 매출 51억 달러(시장 예상치 상회)
스포티파이 테크놀로지(SPOT), 3분기 실적 부진, 시간외거래 하락
- 주당순이익 -0.99달러(시장 예상치 하회), 매출 30.4억 달러(상회)
유나이티드파슬서비스(UPS), 3분기 실적 부진, 주가 하락
- 주당순이익 2.99달러(상회), 매출 242억 달러(시장 예상치 하회)
제트(젯)블루 에어웨이즈(JBLU), 3분기 실적 부진, 주가 하락
- 주당순이익 0.21달러(시장 예상치 하회), 매출 25.6억 달러(상회)
마텔(MAT), 3분기 실적 부진, 주가 하락
- 주당순이익 0.82달러(상회), 매출 17.6억 달러(시장 예상치 하회)
코닝(GLW), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 하회), 주가 하락
- 3분기 매출 34억9천만 달러(약 5조원)
- 애플, 삼성전자 등에 공급
- 스마트폰, 태블릿, 노트북 디스플레이용 유리와 광섬유 시스템용 케이블과 부품, 자동차용 유리 등 생산
트위터(TWTR), 3분기 실적은 언제?
◆ 3분기 실적 발표 예정
26일 : 메타플랫폼스(META), 보잉(BA), , 포드(F), 서비스나우(NOW), 크래프트 하인즈(KHC), 힐튼(HLT)
기타 : 씨게이트(STX)
메타(전 페이스북), 채팅 애플리케이션 '왓츠앱' 2시간 먹통 (전 세계 이용자 20억 명)
JP모건, 미국 국채수익률 상승세 위험신호에 베어마켓랠리 반등시 투자 축소 의견
2. 한국 증시 (2022.10.26.)
코스피 상승 마감, 코스닥 등락 후 하락 마감
- 코스피 외국인 매수세에 상승
- 미국 증시 장 종료 후 마이크로소프트(MS)와 알파벳(구글)이 기대보다 부진한 실적을 발표하여 실망감에 시간외거래에서 급락 우리나라 증시에 영향(?)
◆ 3분기 실적
SK하이닉스, 3분기 실적(잠정) 충격 (매출 상승, 영업이익 감소), 주가 보합
- 연결기준 영업이익 1조6556억원(전년 동기 대비 60.3% 급감), 매출 10조9829억원(7% 감소
- 메모리 시장 악화로 수요 감소
- 내년 투자 50% 축소, 수익성이 낮은 제품 감산 예정
LG에너지솔루션, 3분기 실적(잠정) 호조 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 연결기준 영업이익이 5219억원(전기 대비 166.8% 급증, 전년 동기 대비 흑자전환)
- 매출액은 7조6482억원(전기 대비 50.8% 급증, 전년 동기 대비 89.9% 급증)
LG에너지솔루션, 연간 매출 예상액 25조원으로 상향 공시(자신감)
삼성SDI, 3분기 실적(잠정) 호조(사상 최대), 주가 상승
- 연결기준 영업이익이 5658.8억원(전기 대비 31.9% 증가, 전년 동기 대비 51.51% 급증)
- 매출액은 5조3679억원(전기 대비 13.23% 증가, 전년 동기 대비 56.05% 급증)
- 중대형 전지 판매 증가, 4분기 성장세 지속 전망
삼성바이오로직스, 3분기 실적(잠정) 호조(3분기 연간 누적 매출 2조원 사상 처음 돌파), 주가 상승
- 연결기준 영업이익이 3247억원(전기 대비 91.39% 급증, 전년 동기 대비 93.98% 급증), 당기순이익 감소
- 매출액은 8730억원(전기 대비 34.02% 증가, 전년 동기 대비 93.69% 급증)
- 삼성바이오에피스 바이오시밀러(biosimilar) 제품 판매 (매출 2698억원, 영업이익 779억원)
코스모신소재, 3분기 실적(잠정) 호조(시장 예상치 상회), 주가 하락
- 연결기준 영업이익이 108억원(전기 대비 0.2% 증가, 전년 동기 대비 74.2% 급증), 당기순이익 급증
- 매출액은 1338억원(전기 대비 12.2% 증가, 전년 동기 대비 73.9% 급증)
- 이차전지 양극활물질(Cathode Active Material) 성장세
- NCM(니켈·코발트·망간, LNCMO) 이차전지 양극활물질 대규모 증설, 전구체 신설 등 주력 업종의 성장세 향후 4~5년간 지속될 전망
LG이노텍, 3분기 실적(잠정) 호조 (시장 예상치 상회), 주가 하락
- 연결기준 영업이익이 4448억원(전기 대비 53.43%, 전년 동기 대비 32.5%)
- 매출액은 5조3873억원(전기 대비 45.5%, 전년 동기 대비 41.86%)
-
OCI, 3분기 실적(잠정) 호조 (시장 전망치 상회), 주가 상승
- 연결기준 영업이익이 2891억원(전기 대비 59.7% 증가, 전년 동기 대비 48.6% 급증)
- 매출액은 1조2825억원(전기 대비 21.5% 증가, 전년 동기 대비 44.3% 급증)
- 태양광 사업 관련주
현대건설, 3분기 실적(잠정) 부진(시장 전망치 하회), 주가 보합
- 연결기준 영업이익이 1537억원(전기 대비 -12.4%, 전년 동기 대비 -30.2%)
- 매출액은 5조4308억원(전기 대비 -2.7%, 전년 동기 대비 24.8% 증가)
- 필리핀 남부철도 공사, 사우디 네옴시티 터널 공사, 쿠웨이트 슈웨이크 항만 공사 등 해외 대형공사와 국내 공사 수주 등 (신규 수주 28조7295억원, 연간 목표치 초과)
삼성전기, 3분기 실적(잠정) 부진 (비교적 선방?), 주가 상승
- 연결기준 영업이익이 3109억원(전기 대비 -13.6%, 전년 동기 대비 -31.8% 급감)
- 매출액은 2조3837억원(전기 대비 -2.9%, 전년 동기 대비 -6.4%)
- 수요 감소 등으로 실적 하락
- 전장사업 등 성장사업 중심으로 대응할 계획
LG디스플레이, 3분기 실적(잠정) 2분기 연속 적자, 주가 하락
- 연결기준 영업이익이 -7593억원(전기 대비 -55.49%, 전년 동기 대비 적자전환)
- 매출액은 6조7713억원(전기 대비 20.76%, 전년 동기 대비 -6.26)
- 수요 급감과 패널가격 하락 영향
◆ 3분기 실적 발표 예정
10월 27일 : 삼성전자(확정실적)
10월 28일 : LG전자(확정실적)
은행주, 4대 금융지주 이익 사상 최대
- 3분기까지 누적 순이익 : KB금융 4조279억원, 신한금융 4조3천154억원, 하나금융 2조8천494억원, 우리금융 2조6천617억원
- 기준금리 인상으로 이자이익 급증
뉴로메카 공모주, 협동로봇 전문제조, 10월 26일 ~ 27일, 공모가 16,900원, 대신증권
- 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률 1652:1
아시아나항공, 선전 노선(10월 29일)과 항저우 노선(11월 2일) 재운항 (2020년 3월 중단 이후 2년 7개월 만)
미국 인플레이션 감축법(IRA) '미개정' (믿는도끼?)
재닛 옐런 미국 재무장관, (전기차 보조금 혜택 제외에 대한 구제에 대하여) “법이 그렇게 돼 있다. 우리는 법이 써진 대로 시행해야 한다.”
현대차, 25일(현지시간) 미국 조지아주 전기차 공장 기공식
원전주,
폴란드 원전 수주로 경쟁 중인 미국 기업 '웨스팅하우스'가 한국수력원자력에 대하여 지적재산권 침해 소송을 제기했다는 소식
- 한국의 원전 설계에 자신들의 지적재산권이 포함됐다며 해외 국가 수출시 미국 정부의 승인을 받아야 한다고 주장
대형 증권사 '제 2의 채권시장안정펀드' 설립 방안을 논의
- "대형증권사들이 자금을 모아 중소형 증권사들을 도와주는 방안을 논의", "증권사별로 500억~1500억원의 자금을 마련해달라는 협조 요청을 받았다"
- 중소형 증권사 자산유동화기업어음(ABCP) 등을 매입해주는 방안
은행권, 채권시장안정펀드의 신속한 집행에 협조하고 은행채 발행을 최소화 예정
3. 환율, 금리 등 시장지표
달러/파운드 환율, 1.1474달러(+1.75%) 영국 신임 총리 리시 수낵 주목
달러/유로 환율, 0.9967달러(+0.93%) 이탈리아 첫 여성 총리 멜리아 주목
원/달러 환율, 시가 1428.5원 (저가 1422.7원 ~ 고가 1432.4원) 종가 1426.6원(-0.45% 하락)
- 위안화 가치가 폭락하면 후폭풍으로 이에 연동된 원화가치가 폭락하면서 `셀 코리아(Sell Korea)` 발생
엔/달러 환율, 시가 148.09엔 (저가 147.23엔 ~ 고가 148.43엔) 종가 147.23엔(-0.58%)
- 일본중앙은행의 개입 역부족(?)
- 투기 세력에 의한 과도한 엔저를 막는 것이 개입의 주된 목적(이므니다)
위안/달러 환율, 7.2596위안(-0.13%)
- 중국 인민은행 개입
- ‘시진핑 리스크’로 전세계 금융시장에서 ‘차이나 런’(China run, 중국 회피) 발생 우려
유가, 달러 약세 영향으로 소폭 상승
달러화 가치, 공급에 대한 우려와 세계 경기 둔화에 대한 우려가 상존하고 있어 유가 요인 혼재
- 11월부터 산유국들이 하루 200만 배럴 감산 예정
뉴욕유가 WTI 선물, 85.32달러(+0.87% 상승)
두바이유 현물, 89.60달러(-1.26% 하락)
천연가스, 유럽연합(EU) 천연가스 가격상한제를 논의 (절충 실패, 11월 다시 긴급회의 예정)
미국의 경제지표 부진과 달러화 가치 하락에 국채금리 하락
미국채권, 국채금리 하락(국채가격 상승)
- 미국 2년물 국채금리, 4.4728%(-0.80%)
- 미국 10년물 국채금리, 4.1000%(-3.45%)
부총리 겸 기획재정부 장관, "올해 남은 기간 중 국고채 발행량을 당초 목표보다 과감히 축소하겠다"라고 말해 25일 국고채 금리가 하락(채권가격 상승)
국제에너지기구(IEA) 사무총장, 액화천연가스(LNG) 공급 부족과 산유국의 감산으로 세계 에너지 위기 경고
- 유럽 국가들은 러시아에 대한 천연가스 의존도를 낮추고 다른 국가에서 LNG 수입
- 추운 겨울을 앞두고 연료 가격이 급등
- 중국도 유럽이나 아시아에 잔량을 되팔지 말라고 지시
4. 기타
유럽 증시, 대부분 1% 이상 상승
- 영국, 변동성 장세에 보합으로 마감
아시아 증시, 대부분 보합세
- 일본, 미국 증시 상승에 상승
- 대만, 미국 증시 상승에 반등
- 중국 증시, 반등
- 홍콩 증시, 반등
5. 리스크(RISK)
(경기침체) 충격에 대비하라!
1) 저출산(응급)
2) 경기침체(신호), 인플레이션·물가(급등), 금리(인상), 부동산 시장(침체)
3) 킹달러(변동성), 유가(변동성)
4) 공매도(급증), 국내 정치(촛불)
5) 우크라이나 vs. 러시아(weapon), 푸틴(발광)
6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(불확실성), 일본의 엔저와 마이너스 금리(역부족?)
7) 북한(도발), 머스크(mouth, twitter), 시진핑(리시크)
8) 바이든(날리든), 미국 중간선거(11/8)
9) 미국 연방준비제도(Fed)(Hawks vs.Doves, 블랙아웃 타임)
10) 미국 vs. 중국(대립), 중국vs.대만(전야)
11) 아시아 외환위기(위안화, 엔화 가치성), 국내 외환위기vs.금융위기
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