1. 미국 증시 (Saturday, 22. Oct. 2022)
아메리칸 익스프레스(AXP), 3분기 실적 양호 (시장 전망치 상회), 주가는 2% 정도 하락
◆ 3분기 실적 발표 예정
24일 : 트위터(TWTR)
25일 : 마이크로소프트(MSFT), 구글 알파벳(GOOG, GOOGL), 비자(V), 코카콜라(KO), 제너럴 모터스(GM), 바이오젠(BIIB), 킴벌리 클라크(KMB), UPS
26일 : 보잉(BA), 메타플랫폼스(META), 포드(F), 크래프트 하인즈(KHC)
27일 : 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 인텔(INTC), 맥도날드(MCD), 마스터카드(MA)
28일 : 엑손모빌(XOM), 셰브론(CVX)
기타 : 쇼피파이(SHOP), 스포티파이(SPOT), 씨게이트(STX), 서비스나우(NOW), 코닝(GLW), 사우스웨스트항공(LUV), 제트블루항공(JBLU), 허츠(HTZ), 힐튼(HLT), 윈덤(WH), 마텔(MAT), 해즈브로(HAS) 등
테슬라(TSLA),
돈나무 캐시우드, 3분기 테슬라 실적 부진 하락에 테슬라 주식 추가 매수
※ 캐서린 D. 우드(Catherine D. Wood), 돈나무(Cash Wood) 언니·누나
누릭스 테라퓨틱스(NRIX),
돈나무 캐시우드, 지난 1년 동안 60% 이상 하락한 암 표적치료제 개발업체 누릭스 테라퓨틱스(Nurix Therapeutics Inc) 주식을 최근 집중 매수해서 관심 (호기심에 1주만 투자해보기)
줌비디오(ZM),
돈나무 캐시우드, 투자종목 1순위(투자실패?)
- JP모간, 투자의견을 `매수`에서 `중립`으로 하향, 목표 주가 85달러
- 모건 스탠리, ‘동일비중’으로 강등, 목표 주가 90달러
AT&T(T),
트루이스트(Truist) 증권, 15년만에 평가등급 '중립'에서 '매수'로 상향 (가즈아!)
2. 한국 증시 : 일요일
부동산 PF 리스크 확산으로 회사채 초비상, 채권시장 등 자금시장 '돈맥경화' 공포
☞ 비상 거시경제 금융회의(한국은행, 기재부, 금융위, 금감원) 개최
- '유동성 공급 프로그램' 50조원+α, (???)
채권시장안정펀드 20조원, 회사채와 기업어음 매입 프로그램 16조원, 유동성 부족 증권사 지원 3조원, 주택도시보증공사와 주택금융공사 사업자 보증지원 10조원 등
- 부동산 PF 모든 지방자치단체가 매입 보증을 확약
- 은행채, 한전채 등과 관련해 통합 유동성커버리지비율(LCR) 규제 비율 정상화 조치를 유예
※ LCR(유동성커버리지비율) : 향후 30일간 예상되는 순현금유출액 대비 고유동성 자산의 비율, 유동성 위기에 대비해 현금화하기 쉬운 자산(현금, 예수금, 국공채 등)의 최소의무보유비율
◆ 3분기 실적 발표 예정
- 10월 25일 : 현대차
- 10월 26일 : SK하이닉스, 기아
- 10월 27일 : 삼성전자(확정실적)
- 10월 28일 : LG전자
게임주, 지스타 버프 받고 주가 상승 기회, 신작 모멘텀 기회
'G-STAR 2022'
- 국제게임전시회 지스타 2022(Game Show & Trade, All-Round)
- 2022. 11. 17(목) ~ 11. 20(일), 4일간, 운영시간 : 10:00 ~ 18:00
- 온라인 : 지스타TV 채널, 오프라인 : BEXCO (부산광역시)
- 프로그램
○ 온라인 : 지스타 TV 채널 운영
- 참가사들의 콘텐츠 기반, 다양한 형태의 소개 프로그램 및 현장 스테이지 운영
○ 오프라인 : BTC전시관에서는 게임전시 관람, 신작게임 체험, 이벤트 참여 등 다채로운 경험
- 온라인/PC 게임, 모바일 게임, 아케이드 게임, 인디게임 공동관 등
3. 환율, 금리 등 시장지표
세계 경제상황 위기와 여러 변수의 변동성 혼재
1) 공격적인 금리 인상에도 인플레이션(물가 상승) 지속, 글로벌 경기침체 우려 공포, 공급망 차질 등
2) 환율, 국제유가, 국채금리 등의 변수의 변동성에 불안감 고조
3) 킹달러에 엔화, 위안화 등 아시아 통화 가치 추락에 따른 아시아 외환위기 우려 확산
- 한국 : 공매도 기승, 채권시장 위기, 블룸버그는 아시아 각국 통화 중 필리핀 페소화와 한국 원화가 가장 취약하다고 평가 등
- 중국 : 무리한 제로 코로나 정책 고집으로 중국 경기 둔화, 3분기 국내총생산(GDP) 발표를 연기 등
- 일본 : 마이너스 금리 정책의 고집, 수입 에너지 가격 상승으로 소비자물가 31년 만에 최고 상승, 무역수지 1979년 이후 최대 적자 기록 등
4) 유럽 에너지 가격 상승으로 에너지 위기, 파운드화와 유로화 가치 하락 등
5) 영국 트러스 총리 전격 사임, 우크라이나 점령지에 푸틴 계엄령 선포, 연은총재 데일리의 금리 인상속도 완화 논의 언급 등
☞ 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의 (10월 27일)
☞ 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 (10월 27일)
1) 원/달러 환율
지난주 시작가 1440.9원, 최저 1413원 ~ 최고 1441원 사이에서 등락
- 추세는 킹달러
2) 미국 달러 인덱스(US Dollar Index)
지난주 17일 시작가 113.262, 21일(금)에는 최저 111.699 ~ 최고 113.948 큰폭으로 등락
- 달러 강세를 유지하면서 등락
- 추세 킹달러
※ 미국 달러 인덱스 : 주요 6개국 통화 대비 미국달러화 가치를 지수화
3) 달러/파운드 환율
지난주 시작가 1.1221달러, 최고 1.1439달러 ~ 최저 1.1061달러 (급등락)
- 추세는 강달러
4) 엔/달러 환율
지난주 시작가 148.46엔 ~ 최고 151.96엔 (엔저 심각)
- 150엔 돌파, 151엔 돌파 32년 만의 엔저 기록, 152엔 직전 반락 (일본 정부의 시장 개입?)
- 일본 정부가 시장에 개입해도 '너무 늦었다'(?)
- 추세는 킹달러
5) 위안/달러 환율
지난주 시작가 7.1807위안 ~ 최고 7.2487위안 (위안화 약세 심화)
- 추세는 킹달러
6) 뉴욕유가 WTI 선물
지난주 시작가 85.59달러, 최저 82.09달러 ~ 최고 88.17달러 사이에서 등락 (변동성)
- 산유국들의 감산, 동절기 임박, 경기침체 우려, 미국의 전략비축유 방출 계획, 바이든 정부의 석유기업들에게 대한 유가 인하 압박, 중국이 해외 입국자의 코로나19 격리 기준 완화를 검토 등 유가 등락 요인들이 혼재
7) 금 현물
지난주 17일 시작가 76,700원에서 75,200원으로 하락세
4. 기타
멜로니, 이탈리아 총리로 취임 (사상 최초의 여성 총리, 무솔리니 이후 100년 만에 극우 총리)
시진핑, 중국 주석 3연임
- 22일 공산당 전국대표대회에서 시진핑 주석의 지위가 중국 공산당 당헌에 명기
구글, 미국 암호화폐 거래소 코인베이스와 제휴해 2023년부터 클라우드 서비스에서 암호화폐 결제를 시작
★ '밈' 주식 : 온라인 입소문으로 투자가 몰리는 주식
★ 태조이방원 : 태양광, 조선, 2차전지, 방산, 원자력
★ 초거대 AI (Hyperscale AI)
스스로 대용량 데이터를 학습해 인간처럼 종합적 추론이 가능한 차세대 인공지능(AI)으로 기존 AI보다 엄청난 데이터 학습량이 필요하며 판단 능력도 향상된 형태
- 구글 : '스위치트랜스포머(Switch Transformer)'
- 머스크 : Open AI 'GPT-3'
- 네이버 : '하이퍼클로바'
- 카카오브레인 : GPT-3 모델의 한국어 특화 AI 언어모델 ‘KoGPT’
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