1. 미국 증시 (Thursday, 27th. Oct. 2022)
다우 +0.61%, 나스닥 -1.63%, S&P 500은 -0.61% 장초반 상승에서 하락세로 마감
빅테크 쇼크에 실망, 경제지표들의 엇갈린 신호의 영향
- 구글 -2.85%, MS -1.98%, 메타 -24.56% 대폭락
- 정규장 거래 마감 후 실적을 공개한 (시간외거래에서) 애플 플러스로 주가 회복, 아마존은 -12% 폭락
3분기 미국 GDP 연율 +2.6% 성장
- 1분기와 2분기 마이너스 성장에서 3분기 플러스 성장으로 반등
- 수출과 소비자 지출, 비주거 고정투자 증가 등 플러스 성장
- 무역적자 큰폭 감소(소비 둔화로 수입 약세, 원유, 가스 등 에너지 수출 증가) GDP수치 왜곡설(?)
※ 연율 : 통계수치를 연간 기준으로 환산한 비율
연준 '블랙아웃' 타임
- 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 2주간 연준 위원 발언 금지 기간
◆ 3분기 실적
10월 27일
애플(AAPL), 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 시간외거래에서 플러스로 주가 회복
- 주당순이익 1.29달러(전년 동기 대비 0.02달러 증가)
- 매출 901.5억 달러(전년 동기 대비 8.1% 증가, 사상 최고)
- 맥 컴퓨터 실적 큰폭 증가
- 아이폰, 아이패드 매출 부진(판매량? 강달러 영향?)
아마존닷컴(AMZN), 3분기 실적 실망, 시간외거래에서 주가 대폭락
- 주당순이익 0.28달러 (전년 동기 대비 -9% 감소, 시장 예상치 상회)
- 매출 1271억 달러(전년 동기 대비 15% 증가, 하회)
- 광고 매출 (애플의 프라이버시 정책 변경 이후) 자체 이용자 데이터를 확보하여 크게 상승
- 성수기인 4분기에도 어두운 전망을 발표하자 대실망
인텔(INTC), 3분기 실적 부진, 시간외거래에서 주가 상승
- 주당순이익 0.59달러 (전년 동기 대비 -85% 감소, 시장 예상치 상회)
- 매출 153억 달러(전년 동기 대비 -20% 감소, 하회)
- PC 수요 급감, 연간 매출 전망 하향
- 비용 절감 실행과 직원 정리해고 예정, 경쟁력 회복이 문제
맥도날드(MCD), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 상승
- 주당순이익 2.68달러, 매출 58.7억 달러
- 매장 방문객 증가
마스터카드(MA), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 약보합
- 주당순이익 2.68달러, 매출 58억 달러
쇼피파이(SHOP), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 급등
- 주당순이익 -0.02달러(예상보다 적은 손실), 매출 14억 달러
- 전자상거래 플랫폼
◆ 3분기 실적 발표 예정
28일 : 엑손모빌(XOM), 셰브론(CVX)
트위터(TWTR), 머스크 트위터 인수
- 트위터 경영진 일부 해고
- 테슬라 주식 매도 현금, 제3자의 지분 투자, 은행 대출 등을 통해 인수
- 상장 폐지 비상장 회사 되나(?)
- 28일(현지시간) 투자자 보호를 위해 주식 거래 일시 중단
2. 한국 증시 (2022.10.28. 금요일)
코스피는 기관 매수에도 반도체주 하락과 외국인 팔자에 -0.89%, 코스닥은 기관 팔자에 -1.07% 하락세로 마감
- 미국 증시 특히 나스닥 하락 영향
- 반도체주 삼성전자는 -3.7% 하락, SK하이닉스는 -7.33% 하락
◆ 3분기 실적
10월 27일
대우건설, 3분기 실적(잠정) “서프라이즈” (시장 예상치 상회), 주가 급등
- 매출액은 2조5205억원(전기 대비 3.3%, 전년 동기 대비 20% 급증)
- 연결기준 영업이익이 2055억원(전기 대비 137.8% 급증, 전년 동기 대비 83% 급증)
- 국내외 주택건축, 토목, 플랜트 등 전 사업 분야의 매출 성장세 견고
10월 28일
아프리카TV, 3분기 실적(잠정) 양호, 주가 상승
- 매출액은 818억원(전기 대비 5.0%, 전년 동기 대비 15.2% 증가, 시장 예상치 상회)
- 연결기준 영업이익이 206억원(전기 대비 -10.9%, 전년 동기 대비 -10.6% 감소, 하회)
- 구글의 인앱결제 정책으로 인한 광고수수료 상승와 콘텐츠 광고 제작비 증가
현대모비스, 3분기 실적 호조, 주가 상승
- 매출액은 13조1804억원(전기 대비 7.1%, 전년 동기 대비 31.9%)
- 연결기준 영업이익이 5759억원(전기 대비 42.8%, 전년 동기 대비 25.9%)
- 모듈과 핵심부품, 전동화 부품 매출 성과
LG전자, 3분기 실적 정정
- 매출액은 21조1768억원(전기 대비 8.8%, 전년 동기 대비 14.1%, 사상 최고)
- 연결기준 영업이익이 7466억원(전기 대비 -5.8%, 전년 동기 대비 25.1%)
- 글로벌 TV 수요 감소 등에도 전장(자동차 전기·전자장비) 사업의 성장세
SK하이닉스, 3분기 현금배당 1주당 300원 (시가배당률 0.4%) 공시
3. 환율, 금리 등 시장지표
유럽중앙은행(ECB), 27일 기준금리 2.00%로 0.75%포인트 인상
- 두달 연속 자이언트스텝, 앞으로 더 인상할 예정
일본은행 10월 27일∼28일 금융정책결정회의 결과
- 단기금리를 -0.1%로 동결, 10년물 국채 금리를 0%로 하는 초저금리 정책을 유지
- 금융완화 정책으로 임금인상 유도
- 소비자 물가 상승률 전망치를 전년 대비 2.9%로 상향
◆ 환율
달러/파운드 환율, 1.1567달러(-0.47%) 달러 강세
달러/유로 환율, 0.9967달러(-1.13%) 달러 강세
원/달러 환율, 시가 1423원 (저가 1414원 ~ 고가 1424원) 종가 1421.5원(+0.32%)
엔/달러 환율, 시가 146.30엔 (저가 145.98엔 ~ 고가 146.86엔) 종가 146.43엔(+0.10%)
위안/달러 환율, 7.2342위안(+0.14%)
◆ 에너지
유가, 미국의 GDP 반등과 미국 휘발유 재고 감소 소식의 영향으로 상승
- 달러 강세로 제한적
달러화 가치, 공급 증감, 경기 불확실성에 대한 우려가 상존하고 있어 유가 요인 혼재
- 11월부터 산유국들이 하루 200만 배럴 감산 예정
뉴욕유가 WTI 선물, 27일, 89.08달러(+1.33% 상승)
두바이유 현물, 27일, 92.40달러(+2.22%)
◆ 채권금리
달러 강세에도 국채금리 하락세
미국 국채금리 단기 3개월이 장기 10년을 역전 (침체 위험 신호)
- 지난 7월부터 2년물 금리가 10년물을 추월하고, 이제는 단기 3개월물 금리도 장기 10년물을 추월
미국 국채, 27일 국채금리 하락(국채가격 상승)
- 미국 2년물 국채금리, 4.2823%(-3.08%)
- 미국 10년물 국채금리, 3.9270%(-2.00%) < 미국 3개월물 국채금리, 4.0470%
한국 국채, 28일 16:00경
- 한국 2년물 국채금리, 4.1620%(-1.89%)
- 한국 10년물 국채금리, 4.1630%(-2.51%)
4. 기타
◆ 유럽 증시, 유럽중앙은행의 금리인상 등으로 혼조세
◆ 아시아 증시,
일본 증시, 니케이 -0.88% 하락
대만 증시, 가권 -1% 정도 하락
중국 증시, 상해 -2.25% 하락
홍콩 증시, 항셍 -4%정도 급락
5. 리스크(RISK)
(경기침체) 모두 충격에 대비하라!
1) 저출산(응급)
2) 인플레이션·물가(급등), 금리(인상), 부동산 시장(침체)
3) 킹달러(변동성), 유가(변동성)
4) 공매도(극성), 국내 정치(촛불)
5) 러시아(푸틴), 중국(시진핑), 북한(궁쥐)
6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 불확실성), 일본의 엔저와 마이너스 금리(불안불안)
7) 미국vs.중국(냉전or공존), 미국vs.사우디(자존심), 중국vs.대만(대치)
8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 페소화), 국내 자금시장(안개속)
9) 바이든(날리든), 미국 중간선거(11/8), 머스크(Chief Twit)
10) 미국 연방준비제도(FOMC)
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