증시 뉴스 2022.10.27. 목요일

S&P 500 당일

S&P 500 일차트

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1. 미국 증시 (Wednesday, 26th. Oct. 2022)

다우 0.01%, 나스닥 -2.04%, S&P 500은 -0.74% 하락세로 마감

빅테크 기업 실적 실망, 경기 둔화 지표 등의 영향 

- 구글 -9%대 폭락, MS -7%대 폭락

- 실적 공개를 앞둔 애플 -1.9%대 하락, 아마존 -4%대 하락

- 장중 메타 -5%대 급락(실적 공개 이후 시간외거래에서 20% 폭락)

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연준 '블랙아웃' 타임

- 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 2주간 연준 위원 발언 금지 기간

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◆ 3분기 실적

 

메타 플랫폼스(META), 3분기 실적 '어닝 쇼크', 시간외거래에서 주가 대폭락

- 주당순이익 1.64달러(전년 동기 대비 48% 이상 급감, 시장 예상치 하회), 매출 277.1억 달러(전년 동기 대비 4% 이상 감소, 2분기 연속 감소, 시장 예상치 상회)

- 페이스북 이용자 수가 증가에도 광고 매출 하락, 메타버스를 담당하는 리얼리티랩 손실 증가, 4분기 하락 지속 전망

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서비스나우(NOW), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 시간외거래에서 주가 폭등

- 주당순이익 1.96달러, 매출 19.3억 달러

 

크래프트 하인즈(KHC), 3분기 실적 호조 (시장 예상치 상회), 주가 강보합

- 주당순이익 0.63달러, 매출 60.5억 달러

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포드(F), 3분기 실적 부진, 주가 약보합

- 주당순이익 0.3달러(시장 예상치 하회), 매출 394억 달러(상회)

- 공급망 이슈, 자율주행차 스타트업 ‘아르고AI’ 투자 손실 등

 

씨게이트(STX), 3분기 실적 부진 (시장 예상치 하회), 주가 급락

- 주당순이익 0.48달러, 매출 20.4억 달러

 

보잉(BA), 3분기 실적 '어닝 쇼크' (시장 예상치 하회), 주가 급락

- 주당순이익 -6.18달러(전년 동기 대비 -930%), 매출 159.6억 달러

- 미군 공중 급유기 KC-46 프로젝트와 트럼프 전 대통령과 계약한 대통령 전용기 에어포스원 등으로 큰 손실

 

힐튼 월드와이드(HLT), 3분기 실적 매출 부진, 주가 하락

- 주당순이익 1.31달러(시장 예상치 상회), 매출 23.7억 달러(하회)

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◆ 3분기 실적 발표 예정

27일 : 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 인텔(INTC), 맥도날드(MCD), 마스터카드(MA)

28일 : 엑손모빌(XOM), 셰브론(CVX)

기타 : 트위터(TWTR)는 언제? 

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모빌아이 글로벌(MBLY), 인텔의 자율주행 자회사 모빌아이 나스닥 상장 첫날 주가 30% 급등

 

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트위터(TWTR), 머스크 트위터 본사 방문

- 인수 주가 : 1주당 54.20달러 (26일 종가 53.35달러)

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코스피 당일

코스피 일차트

 

 

코스닥 당일

코스닥 일차트

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2. 한국 증시 (2022.10.27.)

코스피 1.74%, 코스닥 1.74% 상승 마감

- 외국인과 기관 매수세

- 미국 국채금리 하락, 달러 약세, 원·달러 환율 하락 등의 영향인 듯

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3분기 한국 경제성장률 0.3%, GDP(국내총생산) -0.4%
- 올해 가장 낮은 경제성장률, GDI(실질국민총소득) -1.3%

- 수출보다 수입이 증가, 무역수지 적자, 환율 상승, 수입가격 상승 등이 마이너스 요인

- 스태그플레이션 우려

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◆ 3분기 실적

10월 26일

삼성물산, 3분기 실적(잠정) 호조, 주가 상승

- 매출 11조2556억원(전기 대비 4.0%, 전년 동기 대비 35.6% 증가)

- 연결기준 영업이익 7968억원(전기 대비 43.3% 급증, 전년 동기 대비 465.1% 폭증)

- 상사부문 : 매출 4조7960억원(전년 동기 대비  -9.9%), 영업이익 590억원(-28.0%)

- 건설부문 : 매출 4조1900억원(전년 동기 대비 74.1% 증가), 영업이익 3240억원(흑자전환)

- 상사 부문 외에는 대부분 실적 호조, 특히 건설부문에서 대규모 프로젝트 공사의 본격화와 해외 수주 물량 증가 

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10월 27일

현대로템, 3분기 실적(잠정) 호조 (시장 예상치 상회), 주가 상승

- 매출액은 7825억원(전기 대비 -0.4%, 전년 동기 대비 10.2%)

- 연결기준 영업이익이 318억원(전기 대비 1.3%, 전년 동기 대비 301.8% 급증)

- 국내 철도시장 수주물량 급감

 

한화솔루션, 3분기 실적 호조(사상 최대 영업이익) , 주가 상승

- 매출액은 3조3656억원(전기 대비 -0.7%, 전년 동기 대비 30.4%)

- 연결기준 영업이익이 3483억원(전기 대비 25.4%, 전년 동기 대비 95.3%)

- 태양광 모듈 판매 호조 영향

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한화시스템, 3분기 실적 쇼크, 주가 상승(?)

- 매출액은 4594억원(전기 대비 -10.0%, 전년 동기 대비 -17.6%)

- 연결기준 영업이익이 5억원(전기 대비 -96.7% 급감, 전년 동기 대비 -98.7% 급감)

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삼성전자, 3분기 실적 정정

- 매출액은 77.78조원(전기 대비 -0.55%, 전년 동기 대비 3.79%)

- 연결기준 영업이익이 10.85조원(전기 대비 -23.02%, 전년 동기 대비 -31.39%)

 

삼성전자, 3분기 현금배당 1주당 361원 (시가배당률 0.7%) 공시

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◆ 3분기 실적 발표 예정

10월 28일 : LG전자(확정실적)

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삼성전자, 27일 이사회에서 부회장 이재용 '회장' 승진을 의결

 

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뉴로메카 공모주, 협동로봇 전문제조, 10월 26일 ~ 27일, 공모가 16,900원, 대신증권

- 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률 1652:1

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KT&G, 사모펀드 주주제안

- 행동주의 사모펀드 '플래쉬라이트 캐피탈 파트너스'

- KGC인삼공사의 인적분할 상장, 궐련형 전자담배 '릴'의 글로벌 브랜드화, 주주환원 확대, ESG 경영 등

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3. 환율, 금리 등 시장지표

유럽중앙은행(ECB) 27일 통화정책회의

한국, 미국 27일 GDP 발표

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◆ 환율

 

달러/파운드 환율, 1.1622달러(+1.29%) 달러 약세

- 영국의 신임 내각 주시

달러/유로 환율, 1.0081달러(+1.14%) 달러 약세

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원/달러 환율, 시가 1413.5원 (저가 1412.6원 ~ 고가 1424원) 종가 1417원(-0.67%)

 

엔/달러 환율,  시가 146.39엔 (저가 145.11엔 ~ 고가 146.49엔) 종가 145.79엔(-0.42%)

- 일본 당국의 개입 효과(?), 초완화적인 통화정책을 계속 고수한다면 내년 170엔 설

 

위안/달러 환율, 7.2304위안(+0.82%)

- 중국 당국의 개입 효과(?)

 

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◆ 에너지

 

유가, 달러 약세와 미국 휘발유 재고 감소 소식의 영향으로 상승

 

달러화 가치, 공급 우려와 경기 둔화에 대한 우려가 상존하고 있어 유가 요인 혼재

- 11월부터 산유국들이 하루 200만 배럴 감산 예정

 

뉴욕유가 WTI 선물, 26일, 87.91달러(+3.04% 상승)

두바이유 현물, 26일, 90.39달러(+0.88%)

 

천연가스, 유럽, 예년보다 따뜻한 날씨와 천연가스 재고가 많아 연료 걱정 감소

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◆ 채권금리

달러 약세와 미국의 경제지표 부진에 국채금리 하락세

미국  국채금리 단기 3개월이 장기 10년을 역전 (침체 위험 신호)

- 지난 7월부터 2년물 금리가 10년물을 추월하고, 이제는 단기 3개월물 금리도 장기 10년물을 추월

 

미국 국채, 26일 국채금리 하락(국채가격 상승)
- 미국   2년물 국채금리, 4.4180%(-1.10%)
- 미국 10년물 국채금리, 4.0150%(-2.07%) < 미국 3개월물 국채금리, 4.0320%

 

한국 국채, 26일
- 한국 10년물 국채금리, 4.279%(-1.54%)

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4. 기타

◆ 유럽 증시, 대부분 강보합으로 마감

 

◆ 아시아 증시, 대만과 홍콩 상승을 제외하고는 대부분 보합세

일본, 약보합

대만, 1.5% 이상 상승

중국 증시, 약보합

홍콩 증시, 강보합

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● RE100 (Renewable Electricity 100%) : 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 하자는 캠페인

● EV100 (Making electric transport the new normal by 2030.) : 기업 차량을 전기차로 전환하자는 캠페인

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5. 리스크(RISK)

(경기침체) 모두 충격에 대비하라!

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1) 저출산(응급)

2) 인플레이션·물가(급등), 금리(인상), 부동산 시장(침체)

3) 킹달러(변동성), 유가(변동성)

4) 공매도(극성), 국내 정치(촛불)

5) 러시아(푸틴), 중국(

독재

), 북한(궁쥐)

6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 불확실성), 일본의 엔저와 마이너스 금리(역부족?)

7) 미국vs.중국(대립), 미국vs.사우디(자존심), 중국vs.대만(전야)

8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화), 국내 자금시장(안개속)

9) 바이든(날리든), 미국 중간선거(11/8), 머스크(Chief Twit)

10) 미국 연방준비제도(FOMC)

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