증시 뉴스 2022.11.11. 금요일

< 차  례 >

1. 미국 증시 (Thursday, 10th. Nov. 2022)

2. 한국 증시 (2022.11.11. 금요일)

3. 환율, 금리 등 시장지표

4. 기타

5. 리스크(RISK)

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S & P 500 당일 차트

S & P 500 일차트

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1. 미국 증시 (Thursday, 10th. Nov. 2022)

다우 +3.70%, 나스닥 +7.35%, S&P 500은 +5.54%, 인플레이션 둔화세에 급등 마감

(다우 : 33,715.37 / 나스닥 : 11,114.15 / S&P 500 : 3,956.37)

☞ 11월 10일, 미쿡 CPI(소비자물가지수) 발표 : 298.01(예상치 하회, 전년 276.59, 9월 296.81)

- 10월 전년 대비 CPI 7.7%(9월 대비 0.4%), 인플레이션 둔화

- 10월 전년 대비 근원CPI 6.3%(9월 대비 0.3%), 인플레이션 둔화

※ 근원CPI : 물가변동이 심한 품목(식품과 에너지 등)을 제외하고 산출한 물가지수

※ 단, 주거비 상승률은 증가(경계 요인)

 

1) 애플(AAPL) : +8.90%(146.87달러), 

2) 마이크로소프트(MSFT) : +8.23%(242.98달러), 

3) 알파벳A(GOOGL, 구글) : +7.58%(93.94달러), 

4) 아마존(AMZN) : +12.18%(96.63달러), 인공지능 비서 알렉사(Alexa) 투자 재검토

5) 테슬라(TSLA) : +7.39%(190.72달러), 

※ 메타(META) : +10.25%(111.87달러), 쿠팡(CPNG) : +22.59%(19.97달러)

 

★ 11월 11일, 미쿡 11월 미시간대 소비자심리지수 발표 예정

 

◆ 11월 11일, 미국 채권시장 휴장 : Veterans Day (재향 군인의 날) 

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◆ 3분기 실적

11월 2일

조비(JOBY, Joby Aviation), 3분기 실적

- 주당순이익 -0.14달러(순손실, 시장 예상치 상회), 매출 없음

- 여객 상용화 2024년에서 2025년으로 연기

- (항공기 판매 안 하고) 직접 여객 운송 사업을 하겠다는 포부  

www.jobyaviation.com

※ 우리는 전통적인 비행기처럼 순항하면서 수직으로 이착륙할 수 있는 조종된 완전 전기 항공기를 10년 이상 설계하고 테스트했습니다. 항공기는 이륙할 때 조용하고 머리 위로 비행할 때 거의 조용하며 한 번 충전으로 최대 150마일의 범위로 최대 200mph의 속도로 조종사와 4명의 승객을 수송하도록 설계되었습니다. 순수 전기 파워트레인으로 구현된 저소음 덕분에 항공기는 밀집된 도시 지역을 비행하면서 도시의 배경 소음과 섞일 수 있습니다. 이미 1,000회 이상의 성공적인 테스트 비행이 완료되었으며, 서명된 4단계 G-1 인증 기반을 받은 최초의 eVTOL 항공기 개발자로서,

우리는 현재 이 항공기를 제3자나 개인 소비자에게 판매할 생각이 없습니다. 대신, 우리는 항공기를 제조, 소유 및 운영하여 계약 된 운영을 통해 미 공군을 포함한 고객에게 운송 서비스를 제공하고 편리한 앱 기반 항공을 통해 개별 최종 사용자에게 운송 서비스를 제공하는 수직 통합 운송 회사를 구축 할 계획입니다. 승차 공유 플랫폼. 우리의 목표는 2024년에 국방부와 함께 초기 서비스 운영을 시작하고 2025년에는 상업 여객 운영을 시작하는 것입니다. 우리는 이 비즈니스 모델이 가장 큰 경제적 수익을 창출하는 동시에 고객 경험에 대한 종단 간 통제를 제공할 것이라고 믿습니다. 고객의 안전, 편안함 및 가치를 최적화합니다. 필요한 상황이 있을 수 있습니다(예: 다른 국가의 외국인 소유에 대한 운영 제한으로 인해) 또는 향후 항공기 판매가 바람직합니다. 이것이 수직적으로 통합된 운송 회사를 구축하는 우리의 핵심 초점을 바꿀 것이라고 기대하지 않지만, 그렇게 해야 할 강력한 비즈니스 이유가 있다고 생각되는 상황에서는 항공기 판매를 선택할 수 있습니다.

2009년 설립 이후, 우리는 주로 eVTOL 항공기의 연구 및 개발에 종사해 왔습니다. 우리는 창립 이래 매년 순영업 손실과 영업 현금 흐름이 마이너스를 기록했습니다. 2022년 9월 30일 현재, 우리는 6억 6,770만 달러의 누적 적자를 가지고 있습니다. 우리는 주로 상환 전환우선주 발행 수익금과 아래에 설명된 합병 수익금으로 운영 자금을 조달했습니다.

Joby - Q3_2022- Shareholder Letter.pdf

1.06MB

 

11월 9일

지오박스 랩스(GOVX, GeoVax Labs Inc), 3분기 실적, 주가 하락

- 주당순이익 -0.17달러(순손실, 시장 예상치 상회), 매출 없음

- COVID-19 및 면역 종양학에 대한 2상 임상 시험 진행, 회사는 원숭이 수두 및 천연두에 대한 보호를 위해 NIH-MVA에 대한 권리를 확보

 

11월 10일

위워크(WE, WeWork Inc), 3분기 실적 부진(시장 예상치 하회), 주가 상승

- 주당순이익 -0.75달러(순손실), 매출 8.17억 달러

- 연간 실적 전망 하향

 

포시마크(POSH), 3분기 실적 부진, 주가 보합

- 주당순이익 -0.3달러(순손실, 시장 예상치 하회), 매출 8840만 달러(상회)

- 네이버 인수

 

아처(ACHR, Archer Aviation Inc), 3분기 실적

- 주당순이익 -0.38달러(순손실, 시장 예상치 상회), 매출 없음

- United Airlines와 제휴하여 오늘 업계 최초의 구체적인 상용 eVTOL을 발표

https://www.archer.com/

Letter-to-Archer-Shareholders_Q3-2022_FINAL.pdf

8.99MB

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◆ 3분기 실적 발표 예정

11월 11일 : 소프트뱅크 

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- 산타랠리, 연말랠리 기원 -

 

코스피 당일 차트

코스피 일차트

코스닥 당일 차트

코스닥 일차트

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2. 한국 증시 (2022.11.11. 금요일)

미국 증시 급등의 영향을 받아 (기관과 외국인 매수세) 코스피 +3.37%, 코스닥 +3.31% 상승 마감

(코스피 : 2483.16 / 코스닥 : 731.22)

- 미국 증시 폭등, 원·달러 환율 급락, 중국 코로나19 정책 변화 희소식에 급등한 듯

<코스피>

1) 삼성전자 : +4.14%(62,900원)

2) LG에너지솔루션 : +3.14%(624,000원)

3) 삼성바이오로직스 : -0.77%(900,000원)

4) SK하이닉스 : +4.94%(93,500원)

5) 삼성SDI : +3.03%(747,000원)

※ NAVER : +9.94%(193,500원), 카카오 : +15.55%(58,700원, 카카오그룹주 강세)

※ 크래프톤 : +18.23%(227,000원, 게임주 강세)

 

<코스닥>
(1) 셀트리온헬스케어 : +5.01%(71,300원)
(2) 에코프로비엠 : +3.46%(110,600원)
(3) 엘앤에프 : +4.09%(231,600원)

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◆ 3분기 실적 

11월 11일 

엔씨소프트, 3분기 실적 호조(시장 전망치 상회), 주가 상승

- 매출액 6042억원(전기 대비 -4.0%, 전년 동기 대비 +20.7%)

- 연결기준 영업이익 1444억원(전기 대비 +17.4%, 전년 동기 대비 +50.0%)

- 신작 TL(Throne and Liberty, MMORPG, 콘솔·PC) 기대, 14일 프로젝트 LLL(슈팅) 공개 등

 

코오롱글로벌, 3분기 실적 양호, 주가 상승

- 매출액 1조1984억원(전기 대비 -3.2%, 전년 동기 대비 +2.3%)

- 연결기준 영업이익 700억원(전기 대비 +6.7%, 전년 동기 대비 +1.5%)

- 건설 부문 수주 호조

 

한국전력공사, 3분기 실적(?)

- 매출액 19조7729억원(전기 대비 +27.3%, 전년 동기 대비 +20.1%)

- 연결기준 영업이익 -7조5309억원(역대 최대 적자, 전기 대비 -15.6%, 전년 동기 대비 -704.0%)

- 국제 에너지 가격 급등으로 연료비와 전력 구매비 크게 증가

 

◆ 3분기 실적 발표 예정 : TBC

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☞ 삼성중공업, 11일 'LNG선 2척 공사 수주' 공시

- 계약 금액 : 5897억원, 상대 : 아프리카 지역 선주, 기간 : 2022.11.10.~2026.03.31.

※ LNG : liquefied natural gas(액화 천연가스)

 

☞ 현대중공업, 11일 'VLGC 2척 공사 수주' 공시

- 계약 금액 : 2644억원, 상대 : 아프리카 소재 선사, 기간 : 2022.11.10.~2025.05.30.

※ VLGC : Very Large Gas Carriers(초대형 가스 운반선)

 

☞ 10일, 모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI) 한국지수 종목 변경 발표

- 신입 : 현대미포조선 (12월 1일)

- 제외 : LG생활건강우, GS건설, 알테오젠, 씨젠, SK케미칼, 메리츠금융지주, CJ ENM, 아모레G, CJ대한통운, 녹십자 등

 

◆ 11월 공모주 청약 일정

11월 11일 ~ 11월 14일 : 인벤티지랩, 약물전달기술(Drug Delivery System) 플랫폼, 공모가 12,000원, 한국

※ 밀리의서재 철회: 11월 10일 ~11월 11일:밀리의서재, 전자책 구독 서비스 독서 플랫폼,공모가 21,500원~25,000원, 미래

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3. 환율, 금리 등 시장지표

◆ 환율

● 달러/파운드 환율, 10일 1.1713달러(+3.21%) 약달러

● 달러/유로 환율, 10일 1.0210달러(+2.01%) 약달러

 

● 원/달러 환율, 11일 시가 1347.5원 (저가 1312.5원 ~ 고가 1349.9원)

 - 종가 1318.4원(-4.29%) 원화 초강세

● 엔/달러 환율, 11일  종가 141.60엔(+0.48%) 엔화 약세

● 위안/달러 환율, 11일 7.1042위안(-1.12%) 위환화 강세

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◆ 유가 등 에너지

☞ 미국 CPI 상승률 둔화(다른 유가 등락 요인을 압도)에 달러화 가치 큰 하락으로 유가상승

※ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기침체 우려 등 유가 등락 요인 혼재로 강한 변동성 확대

 

● 뉴욕유가 WTI 선물, 10일, 86.47달러(+0.75%), 달러화 약세로 상승

● 두바이유 현물, 10일, 87.18달러(-2.92%)

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◆ 채권금리

미국 10월 CPI가 예상치를 하회하여 연준 금리인상 감속 기대감

● 미국 국채, 10일 17:05경(현지), 국채금리 급락
- 미국   2년 물 국채금리, 4.3300%(-6.44%)
- 미국 10년 물 국채금리, 3.8110%(-7.99%) <<< 미국 3개월 물 국채금리, 4.1800%(-0.55%)

※ 미국  국채금리 단기 3개월이 장기 10년을 역전 (침체 위험 신호)

※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승

 

● 한국 국채, 11일 15:49경

- 한국   2년 물 국채금리 : 3.9250%(-4.96%)

- 한국 10년 물 국채금리 : 3.8910%(-4.84%)

※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승

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4. 기타

◆ 유럽 증시, 10일, 일제히 상승

영국(FTSE 100) +1.08%, 프랑스(CAC 40) +1.96%, 독일(DAX 30) +3.51%

 

◆ 아시아 증시, 11일

● 일본과 대만 증시, 미국 증시 급등 영향

- 일본 증시, 니케이 : +2.98%

- 대만 증시, 가권 : +3.73%

 

● 중국과 홍콩 증시, 미국 증시 영향과 코로나19 정책 변화 희소식

- 중국 증시, 상해 : +1.69%

- 홍콩 증시, 항셍 : +7.60%(현지 15:40)

 

☞ 중국 코로나19 관련 정책 변화 조짐

- 11일 '코로나19 방역통제 정책 최적화를 위한 20가지 조치' 예정

- 제로 코로나 완화 기조, 최적화와 과학적 방역으로 빠른 정상화

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☞ 2022 K-UAM Confex 개최

- 일시 : 2022.11.9.(수) - 11.12.(토)

- 장소 : 인천 영종 파라다이스호텔

- 주제 : UAM 도시를 연결하다 - City Connected

2022 K-UAM Confex

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5. 리스크(RISK)

(경기침체) 모두 충격에 대비하라!

 

1) 저출산(응급)

2) 인플레이션·물가(급등), 금리(보이는 손), 부동산(꽁꽁)

3) 킹 달러(변동성, 레임덕?), 고유가(변동성)

4) 공매도(우이독경, 소귀에 경 읽기), 국내 정치(탈선)

5) 러시아(헥헥), 중국(코로나中, 부동산, 習군복), 북한(궁쥐), 이란(호시탐탐)

6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 경기침체), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 국채, 존버)

7) 미국 vs. 중국, 미국(달러 부심) vs. 사우디(원유 부심), 중국 vs. 대만(☞EXIT)

8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(얾)

9) 바이든(나이든), FOMC(매파월드), 미쿡(쿡채)

10) 머스크(Twitter Complaint Hotline Operator, 열 일 중, 동네북, 바보형)

11) 신무 기화(에너지, 식량)

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