1. 미국 증시 (Monday, 7th. Nov. 2022)
다우 +1.31%, 나스닥 +0.85%, S&P 500은 +0.96%, 중간선거 이후 기대감에 상승 마감
(다우 : 32,403.22 / 나스닥 : 10,475.25 / S&P 500 : 3,770.55)
1) 애플(AAPL) : +0.39%(138.92달러),
2) 마이크로소프트(MSFT) : +2.93%(227.87달러),
3) 알파벳A(GOOGL, 구글) : +2.21%(88.49달러),
4) 아마존(AMZN) : -0.49%(90.53달러),
5) 테슬라(TSLA) : -5.01%(197.08달러), 머스크 리스크(트위터 직원 정리해고와 광고주 이탈, 정치 트윗)
※ 메타(META) : +6.53% (96.72달러), 대규모 감원 예고에도 상승
★ 11월 8일 : 미쿡 중간선거 (공화당 vs. 민주당)
◆ 3분기 실적
11월 7일
액티비전 블리자드(ATVI), 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 장후 거래에서 강보합
- 주당순이익 0.68달러, 매출 17.8억 달러
리프트(LYFT), 3분기 실적 부진, 장후 거래에서 급락
- 주당순이익 0.1달러(시장 예상치 상회), 매출 10.5억 달러(하회)
테이크투인터랙티브 소프트웨어(TTWO), 3분기 실적 부진(시장 예상치 하회), 장후 거래에서 폭락
- 주당순이익 -1.54달러(순손실), 매출 13.9억 달러
◆ 3분기 실적 발표 예정
11월 8일 : 루시드(LCID),월트 디즈니(DIS), 옥시덴탈(OXY)
☞ 아우스터(OUST), 벨로다인(VLDR, Velodyne Lidar Inc) 합병
- 자율주행용 라이다(LiDar) 제조
- 벨로다인 주주들에게 1주 당 아우스터 0.8204주씩 부여
☞ 메타(META), 대규모 감원 예고
- 빠르면 9일 수천 명의 직원을 정리해고할 예정
☞ 트위터, 상장폐지
- 11월 8일 상장폐지 예정
- 트위터가 착오로 감원 통보를 받은 직원과 머스크에 필요한 필수인력이 잘못 포함되어 있어 복귀 요청
- 균형의 수호자 머스크 "공화당에 투표하라" 정치 트윗
2. 한국 증시 (2022.11.08. 화요일)
(기관과 외국인 매수세에) 코스피 +1.15% 상승, (기관과 외국인 매수세에 ) 코스닥 +1.83% 상승 마감
(코스피 : 2399.04 / 코스닥 : 713.33)
- 미국 중간선거 이후 베어랠리 기대감에 상승한 듯
1) 삼성전자 : +2.66%(61,800원), 반도체주 강세, 외국인 매수세, 칠만전자(진)
2) LG에너지솔루션 : +0.17%(588,000원)
3) 삼성바이오로직스 : +1.93%(900,000원)
4) SK하이닉스 : +1.39%(87,700원), 반도체주 강세
5) 삼성SDI : -1.35%(730,000원)
※ NAVER : +5.03%(177,500원), 카카오 : +3.31%(51,500원)
※ 현대차 : +0.29%(170,000원)
☞ 11월 8일 한국 경상수지 '흑자전환' 발표
- 9월 경상수지 16.1억 달러(흑자폭 감소, 3분기 전체는 -6.5억 달러로 적자)
- 최근의 경상수지 흑자폭 축소는 독일, 일본 등 에너지 수입 의존도 높은 국가에서 공통적으로 나타나는 현상
- 무역수지 적자폭 크게 축소, 상품수지 흑자전환, 여행수지 적자폭 축소 등으로 서비스수지 적자폭 감소
- 향후 경상수지 흐름은 불확실성이 매우 높은 상황, 해외여행 수요 증가도 경상수지에 영향
※ 경상수지는 재화나 서비스를 외국과 사고파는 거래 즉 경상거래의 결과로 나타나는 수지를 말한다. 경상수지는 상품수지, 서비스수지, 본원소득수지 및 이전소득수지로 구성된다. 그런데 이 항목들은 금융계정 구성항목과 비교하면 상대적으로 안정적인 성격을 지닌 거래들로 이루어져 있기 때문에 경제발전 및 정책 변화의 효과를 측정하거나 전망하는 데 널리 이용된다. [출처:한국은행 경제용어사전]
◆ 3분기 실적
11월 7일
CJ대한통운, 3분기 실적, 주가 보합
- 매출액 3조1134억원(전기 대비 -0.7%, 전년 동기 대비 +9.4%)
- 연결기준 영업이익 1076억원(전기 대비 -7.3%, 전년 동기 대비 +2.2%)
- 글로벌 부문 안정화, 미국·인도·베트남 등 전략 국가 영업 확대
메가스터디교육, 3분기 실적, 주가 하락
- 매출액 2327억3300만원(전기 대비 +17.98%, 전년 동기 대비 +18.74%)
- 연결기준 영업이익 588억4200만원(전기 대비 +37.94%, 전년 동기 대비 +20.09%)
- 교육서비스 상장기업 브랜드평판 1위
11월 8일
KT, 3분기 실적, 주가 강보합
- 매출액 6조4772억원(전기 대비 +2.6%, 전년 동기 대비 +4.2%)
- 연결기준 영업이익 4529억원(전기 대비 -1.4%, 전년 동기 대비 +18.4%)
- 디지코(DIGICO, 디지털 플랫폼 기업) 전환을 통한 성장
신성이엔지, 3분기 실적 양호?, 주가 상승
- 매출액 1556억원(전기 대비 -11.6%, 전년 동기 대비 +41.2%)
- 연결기준 영업이익 78억원(전기 대비 -23.8%, 전년 동기 대비 흑자전환)
- ECO플랫폼 개발, 클린룸·드라이룸 생산능력 확대
CJ CGV, 3분기 실적 호조, 주가 상승
- 매출액 4051억원(전기 대비 +27.21%, 전년 동기 대비 +149.96%)
- 연결기준 영업이익 77억원(전기 대비 흑자전환, 전년 동기 대비 흑자전환)
- 코로나19 이후 흑자, 한국영화 흥행, 해외에서도 회복세
◆ 3분기 실적 발표 예정 : TBC
◆ 11월 공모주 청약 일정
11월 7일 ~11월 8일 : 티쓰리엔터테인먼트, 리듬댄스게임 '오디션' 등 게임 개발, 공모가 1,700원, 미래
11월 8일 ~11월 9일 : 유비온, 에듀테크 플랫폼(와우패스, 코스모스), 공모가 2,000원, 미래
11월 8일 ~11월 9일 : 티에프이, 반도체 테스트 분야, 공모가 10,500원, IBK
11월 9일 ~11월 10일 : 엔젯, 잉크젯 프린팅 기술, 공모가 10,000원, 미래
11월 9일 ~11월 10일 : 제이오, 2차전지용 탄소나노튜브와 플랜트 엔지니어링, 15,000원~18,000원, 한국
※ 제이오 IPO 철회
☞ 카카오페이, 중국 진출 소식에 강세
3. 환율, 금리 등 시장지표
◆ 환율
● 달러/파운드 환율, 7일 1.1514달러(+1.20%) 약달러
● 달러/유로 환율, 7일 1.0020달러(+0.60%) 약달러
● 원/달러 환율, 8일 시가 1394.0원 (저가 1383.7원 ~ 고가 1394.6원) 종가 1384.9원(-1.16%) 약달러
● 엔/달러 환율, 8일 시가 146.65엔 (저가 146.31엔 ~ 고가 146.95엔) 종가 146.83엔(+0.12%) 강달러
● 위안/달러 환율, 8일 7.2550위안(+0.39%) 강달러
◆ 유가 등 에너지
☞ 달러화 약세, 중국의 원유 수입 증가와 제로코로나 전망과 기대에 혼조
※ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기침체 우려 등 유가 등락 요인 혼재로 강한 변동성 확대
● 뉴욕유가 WTI 선물, 7일, 91.79달러(-0.87%)
● 두바이유 현물, 7일, 92.92달러(+0.66%)
◆ 채권금리
● 미국 국채, 7일 16:19경(현지)
- 미국 2년물 국채금리, 4.7240%(+1.55%)
- 미국 10년물 국채금리, 4.2220%(+1.54%), 미국 3개월물 국채금리, 4.0900%(-0.70%)
※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승
● 한국 국채, 8일 15:49경
- 한국 2년물 국채금리 : 4.2690%(+0.52%)
- 한국 10년물 국채금리 : 4.2420%(-0.61%)
※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승
4. 기타
◆ 유럽 증시, 7일, 대부분 혼조세에 보합
영국(FTSE 100) -0.48%, 프랑스(CAC 40) 0.00%, 독일(DAX 30) +0.55%
◆ 아시아 증시, 8일
● 일본과 대만 증시, 미국 증시 영향에 상승
- 일본 증시, 니케이 : +1.25%
- 대만 증시, 가권 : +0.94%
● 중국과 홍콩 증시, 코로나 신규 확진자 증가와 제로코로나 전망과 기대에 혼조세
- 중국 증시, 상해 : -0.43%
- 홍콩 증시, 항셍 : 약 -0.52%(현지 15:40)
5. 리스크(RISK)
(경기침체) 모두 충격에 대비하라!
1) 저출산(응급)
2) 인플레이션·물가(급등), 금리(High&Long), 부동산(bungee?)
3) 킹달러(변동성), 고유가(변동성)
4) 공매도(극성), 국내 정치(좌불안석)
5) 러시아(망조), 중국(∵코로나, 부동산, 習家軍), 북한(궁쥐, 깡), 이란(shejob)
6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 경기침체), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 존버)
7) 미국vs.중국(냉전or공존), 미국(달러부심)vs.사우디(원유부심), 중국vs.대만(☞EXIT)
8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(안절부절)
9) 미국 중간선거(11/8, 공화당vs.민주당), 바이든(나이든, 민주당), 머스크(트위터vs.유튜브)
10) FOMC(파월드)
11) 신무기화(에너지, 식량)
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