증시 뉴스 2022.11.09. 수요일

S&P 500 당일 차트

S&P 500 일차트

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1. 미국 증시 (Tuesday, 8th. Nov. 2022)

다우 +1.02%, 나스닥 +0.49%, S&P 500은 +0.56%, 중간선거 결과를 앞두고 등락 후 강보합 마감

(다우 : 33,160.83 / 나스닥 : 10,616.20 / S&P 500 : 3,828.11)

1) 애플(AAPL) : +0.42%(139.50달러), 

2) 마이크로소프트(MSFT) : +0.44%(228.87달러), 

3) 알파벳A(GOOGL, 구글) : +0.46%(88.90달러), 

4) 아마존(AMZN) : -0.61%(89.98달러), 

5) 테슬라(TSLA) : -2.93%(191.30달러), 트위터 리스크, 차량 리콜

 - 머스크 트위터 인수 후 테슬라 주식 39.5억달러(5.4조원) 매도

※ 메타(META) : -0.26%(96.47달러)

 

★ 11월 8일 미쿡 중간선거 결과는?

 

☞ FTX 유동성 위기 소식에 대규모 인출 사태(coin run)가 발생하자 가상화폐 일제히 폭락

- 가상화폐 관련주 코인베이스(COIN)와 로빈후드(HOOD) 폭락

- 세계 1위 가상화폐 거래소인 바이낸스가 경쟁업체인 FTX 인수 전망

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◆ 3분기 실적

11월 8일

코티(COTY), 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 주가 상승

- 주당순이익 0.11달러, 매출 13.9억 달러

 

옥시덴탈(OXY), 3분기 실적, 장후 거래에서 약보합

- 주당순이익 2.44달러(시장 예상치 하회), 매출 95억 달러(상회) 

 

루시드(LCID), 3분기 실적 부진(시장 예상치 하회), 장후 거래에서 급락

- 주당순이익 -0.4달러(순손실), 매출 1.95억 달러

- 예약판매 수량 감소

- 4분기에 희망을!

 

월트 디즈니(DIS), 3분기 실적 부진(시장 예상치 하회), 장후 거래에서 급락

- 주당순이익 0.3달러, 매출 201.5억 달러

- 디즈니플러스 성장에도 광고 매출 감소와 비용 증가 등으로 수익성 저조

 

◆ 3분기 실적 발표 예정

11월 9일 : 리비안(RIVN), 카누(GOEV), 혼다(HMC), 쿠팡(CPNG), 유니티 소프트웨어(U) 

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코스피 당일 차트

코스피 일차트

코스닥 당일 차트

코스닥 일차트

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2. 한국 증시 (2022.11.09. 수요일)

(외국인과 기관의 매수세에) 코스피 +1.06% 상승, (기관의 매도세에 등락하다가) 코스닥 +0.18% 보합 

(코스피 : 2424.41 / 코스닥 : 714.60)

- 미국 중간선거 결과에 대한 기대감과 원화 강세 영향인 듯

1) 삼성전자 : +0.32%(62,000원),

2) LG에너지솔루션 : +1.87%(599,000원)

3) 삼성바이오로직스 : -0.56%(895,000원)

4) SK하이닉스 : +1.71%(89,200원)

5) 삼성SDI : +1.10%(738,000원)

※ NAVER : +1.41%(180,000원), 카카오 : +1.17%(52,100원)

※ 삼성전기 : +6.95%(138,500원, 외국인 매수세), 한국전력 : +8.77%(18,600원, ?)

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◆ 3분기 실적 

11월 8일 

GS리테일, 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 주가 상승

- 매출액 2조9559억원(전기 대비 +5.3%, 전년 동기 대비 +9.1%)

- 연결기준 영업이익 876억원(전기 대비 +75.4%, 전년 동기 대비 -16.0%)

- 슈퍼와 홈쇼핑 사업 부진, 편의점과 호텔 사업 호조

 

키움증권, 3분기 실적 쇼크(운용수익 124억 적자), 주가 상승

- 매출액 2조6724억원(전기 대비 +10.65%, 전년 동기 대비 +105.19%)

- 연결기준 영업이익 1792억원(전기 대비 +40.85%, 전년 동기 대비 -44.15%)

- 국내주식 수수료 수익 감소, 해외주식과 파생상품 수수료 수익은 증가

 

CJ ENM, 3분기 실적 , 주가 상승

- 매출액 1조1785억원(전기 대비 -1.2%, 전년 동기 대비 +37.4%)

- 연결기준 영업이익 255억원(전기 대비 -54.1%, 전년 동기 대비 -70.9%)

- 오리지널 콘텐츠 제작비 증가와 글로벌 스튜디오 FIFTH SEASON 영업손실 영향

 

11월 9일 

펄어비스, 3분기 실적, 주가 하락

- 매출액 973억원(전기 대비 +3.4%, 전년 동기 대비 +0.9%)

- 연결기준 영업이익 120억원(전기 대비 흑자전환, 전년 동기 대비 +17.0%)

- 붉은사막, 도깨비 등 신작 출시 계속 연기

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◆ 3분기 실적 발표 예정

11월 10일 : 크래프톤, 파라다이스

 

◆ 11월 공모주 청약 일정

11월 8일 ~11월 9일 : 유비온, 에듀테크 플랫폼(와우패스, 코스모스), 공모가 2,000원, 미래

11월 8일 ~11월 9일 : 티에프이, 반도체 테스트 분야, 공모가 10,500원, IBK

11월 9일 ~11월 10일 : 엔젯, 잉크젯 프린팅 기술, 공모가 10,000원, 미래

11월 9일 ~11월 10일 : 제이오, 2차전지용 탄소나노튜브와 플랜트 엔지니어링, 15,000원~18,000원, 한국

11월 10일 ~11월 11일 : 밀리의서재, 전자책 구독 서비스 독서 플랫폼, 공모가 21,500원~25,000원, 미래

※ 제이오, 밀리의 서재 IPO 철회

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☞ 이엠앤아이, 상장 유지 결정 (11월 9일부터 거래 재개)

 

☞ 사우디 왕세자 빈 살만 방한 11월 17일 예정

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3. 환율, 금리 등 시장지표

◆ 환율

● 달러/파운드 환율, 8일 1.1537달러(+0.20%) 약달러

● 달러/유로 환율, 8일 1.0071달러(+0.50%) 약달러

 

● 원/달러 환율, 9일 시가 1376.0원 (저가 1360.2원 ~ 고가 1380.3원) 종가 1364.8원(-1.45%) 약달러

  - 차이나런 반사효과

● 엔/달러 환율, 9일 시가 145.69엔 (저가 145.17엔 ~ 고가 145.88엔) 종가 145.71엔(+0.01%)

● 위안/달러 환율, 9일 7.2498위안(+0.00%)

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◆ 유가 등 에너지

☞ 중국 코로나 신규 확인자 증가와 제로코로나 전망 불투명, 미국 중간선거 불확실성에 하락

※ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기침체 우려 등 유가 등락 요인 혼재로 강한 변동성 확대

 

● 뉴욕유가 WTI 선물, 8일, 88.91달러(-3.14%)

● 두바이유 현물, 8일, 92.34달러(-0.62%)

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◆ 채권금리

● 미국 국채, 8일 16:29경(현지)
- 미국   2년물 국채금리, 4.6590%(-1.42%) 
- 미국 10년물 국채금리, 4.1340%(-1.90%) < 미국 3개월물 국채금리, 4.2190%(+0.31%)

※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승

 

● 한국 국채, 9일 15:35경

- 한국   2년물 국채금리 : 4.1700%(-2.32%)

- 한국 10년물 국채금리 : 4.1630%(-1.86%)

※ 국채금리 상승 = 국채가격 하락, 국채금리 하락 = 국채가격 상승

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4. 기타

◆ 유럽 증시, 8일,  대부분 강보합

영국(FTSE 100) +0.08%, 프랑스(CAC 40) +0.39%, 독일(DAX 30) +1.15%

 

◆ 아시아 증시, 9일

● 일본과 대만 증시, 

- 일본 증시, 니케이 : -0.56%, 차익실현(?)

- 대만 증시, 가권 : +2.18%, 기술주 강세

 

● 중국과 홍콩 증시, 코로나 신규 확진자 증가와 제로코로나 전망 불투명에 하락

- 중국 증시, 상해 : -0.53%

- 홍콩 증시, 항셍 : -1.47%(현지 15:35)

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5. 리스크(RISK)

(경기침체) 모두 충격에 대비하라!

 

1) 저출산(응급)

2) 인플레이션·물가(급등), 금리(High&Long), 부동산(bungee?)

3) 킹달러(변동성), 고유가(변동성)

4) 공매도(극성), 국내 정치(하책)

5) 러시아(망조), 중국(∵코로나, 부동산, 習), 북한(궁쥐, 깡), 이란(shejob)

6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(파운드화, 경기침체), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 존버)

7) 미국vs.중국(냉전or공존), 미국(달러부심)vs.사우디(원유부심), 중국vs.대만(☞EXIT)

8) 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(안절부절)

9) 바이든(나이든), FOMC(파월드)

10) 머스크(Twitter Complaint Hotline Operator, 열일중)

11) 신무기화(에너지, 식량)

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