증시 뉴스 2022.10.20. 목요일

S&P 500 당일

S&P 500 일별

 

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1. 미국 증시 (Wednesday, 19th. Oct. 2022)

 

(기업실적을 누른) 국채 금리 상승에 하락 마감

- 높은 글로벌 인플레이션에 국채수익률 상승, 인플레이션 공포에 투자심리 악화

- 경기침체 우려 상존(인플레이션은 상수)

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테슬라(TSLA), 3분기 실적 기대 이하에 실망 (시간외거래에서 급락)

- 주당순이익(EPS)은 증가, 하지만 차량 인도 부진 등으로 매출은 시장 예상치 하회

- 차량 운송 방식을 바꾸면서 올해 자동차 인도량 전망치를 하향 조정

 

☞ 머스크 왈,

- "차량 생산과 운송 방식의 변화 때문에 차량 인도가 늦어진 것일 뿐"

- "도심 자율주행이 가능한 FSD 베타를 연내 상용화하겠다"

- "테슬라 이사회에서 광범위한 수준의 자사주 매입을 폭넓게 논의하고 있다"

- "테슬라가 애플을 추월할 것", "테슬라가 애플과 사우디 아람코의 기업가치를 합친 것보다 더 크게 보인다"

 

프록터 앤드 갬블(PG), P&G 3분기 실적 양호 (매출 시장예상치 상회)

ASML(ASML), 3분기 실적 호조 (시장전망치 상회)

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AT&T(T), 3분기 실적 발표 예정

 

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넷플릭스(NFLX), 월가 전문가 평가 엇갈려

- 매수(Buy), 비중확대(Overweight)로 상향 vs. 매도(Sell) 고수

 

베이지북 공개, 긴축으로 경기침체 우려 증가

- 높아진 금리와 인플레이션, 공급망 차질로 수요 둔화 내지 약화

- 노동수요 냉각 조짐은 경기침체 신호

- 일부 지역에서는 물가가 약간 완화되었지만 여전히 물가 상승세

※ 베이지북(Beige Book)

- 미국 연방제도이사회(FRB)가 연간 8회 발표하는 미국 경제동향 종합보고서, 연방준비은행이 기업인, 전문가 등의 견해와 각 지역의 경지지표를 조사분석, 책 표지가 베이지색. 

 

 

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바이든 대통령, "미국의 전기차용 배터리 제조 확대와 국내 광물 생산 사업에 모두 28억 달러의 보조금을 지급할 것"

 

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코스피 당일

코스피 일별

코스닥 당일

 

코스닥 일별

 

 

2. 한국 증시 

 

긴축 공포에 하락세로 마감

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외국인, 

- 순매수 1위 SK하이닉스 (미국의 대중국 반도체 수출 규제로 한국의 반사이익 기대)

- 순매도 1위 NAVER

 

두산에너빌리티, 한국수력원자력이 폴란드에서 원전 신축 사업을 한다는 소식에 관련 원전주 상승

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증권사, 3분기 실적 발표 시즌을 앞두고 증권사들의 실적 전망치 하향 조정중

증권가, 네이버와 카카오 목표가 하향 중 

 

포스코홀딩스, 지난 9월 태풍 '힌남노'로 인한 포항제철소 가동 중단 여파로 3분기 잠정 실적(쇼크)
- 냉천 범람에 의한 포항소 생산 중단에 따른 영업 손실과 일회성 비용 증가가 당기 연결 영업이익에 미친 영향은 0.44조 원으로 추산 (작년 동기 대비 매출은 2.9% 늘었으나 영업이익은 71% 급감, 2분기 매출과 영업이익 대비 각각 7.9%, 57.1% 감소) 

 

 

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LG전자, 유럽의 에너지난으로 OLED(유기발광다이오드) TV 판매 감소 전망 

LG전자, 신용등급 하향 소식
- 스탠다드앤드푸어스(S&P)가 등급전망을 ‘긍정적’에서 ‘안정적’으로 하향 조정, 신용등급은 ‘BBB’를 유지
- 하향 이유는 올해 2분기부터 전장 부문을 제외한 모든 사업부의 분기 실적이 두 분기 연속 감소하는 등 실적 악화

- TV 사업부의 경우 2015년 이후 처음으로 지난 2분기에 영업손실을 기록했고, 
- 생활가전 사업부도 지난해보다 실적이 부진할 것으로 예상되고, 내년까지 성장세가 둔화할 것으로 전망

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부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크로 건설주와 증권주 약세

- 강원도 레고랜드 부동산 PF 채무불이행 사태로 유동성 우려  

- 금융당국, 채권시장안정펀드 재원을 통해 유동성 지원 계획

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현대차,

- 현대자동차그룹이 정부와 손잡고 국내 자동차 부품업계와의 상생을 위하여 ‘전기차 전환’ 을 지원하기 위해  총 5조 2000억 원 규모의 ‘신(新)상생협력 프로그램’ 추진 예정

 

아시아나항공,

- 횡령 혐의로 1심에서 유죄를 선고받고 법정구속된 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장과 금호건설을 상대로 2000억 원대의 손해배상 청구소송 제기

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위메이드, 블록체인 메인넷 '위믹스3.0(WEMIX3.0)'  정식 론칭

 

LG이노텍, 

국내 아이폰 부품사들 애플발(發) 악재

- 애플이 중국에 있는 아이폰 부품 공급사에 생산 중단을 요청했다는 소식

- 지난 9월 말에는 애플이 신작 아이폰14 증산 계획을 철회

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이엔플러스, 삼성에 이어 자체 전극·도전재 적용 ‘각형 배터리’ 개발 성공

 

행정안전부, 경기 가평에서 (드론 배달점)주소기반 드론 배송서비스 시연회를 열고 본격 상용화 예정

 

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3. 환율, 금리 등 시장지표

 

달러/파운드, 강보합(+0.1% 반등)

달러/유로, 강보합(+0.1% 반등)

달러/위안, 7.2335위안(+0.06% 상승폭 축소)

 

원/달러 환율, 시가 1435.4원 (저가 1427.2원 ~ 고가 1436.4원) 종가 15:30분 1433.3원(+0.5% 상승)

엔/달러 환율, 149.86엔(-0.02%) 장중 150엔 돌파 32년 만의 엔저

 

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예금 금리 인상 경쟁, 일반은행 vs.저축은행 vs. 인터넷은행

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일본중앙은행 일본은행, 긴급 채권매입

- 일본의 10년 만기 국채금리가 정책 상한을 넘기자 예정에 없던 채권매입을 단행

 

미국 국채 수익률 급등세,

- (기준금리 정책에 민감한) 2년 만기 국채 수익률은 4.5% 이상으로 상승

- 10년 만기 국채 수익률 4% 이상으로 상승 (2008년 7월 23일 이후 최고치 기록)

 

 

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영국, 9월 소비자물가지수(CPI)가 전년 같은 달보다 10.1% 올라 전월 기록한 9.9%보다 상승  
유로존, 9월 CPI도 전년보다 9.9% 올라 전월의 9.1%보다 상승하며 역대 최고치 기록

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미국 주택시장,
- 미국 주택담보대출(모기지) 수요 주택대출금리 급등, 1995년 이후 최저치로 하락

- 30년물 모기지 대출 금리 7% 돌파, 2002년 이후 최고치를 기록
- 9월 신규 주택 착공실적은 전월대비 8.1% 감소해 시장의 예상치인 6.7% 감소보다 더 부진했다.

- 모기지 수요 25년 만에 최저, 대출받아 집 사려는 미국인들이 계속해서 줄고 있다는 통계

- 9월 주택허가건수는 예상보다 많지만 여전히 낮은 수준

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영국, 9월 소비자물가지수 전년 동기 대비 10.1% 상승, 근원소비자물가 6.5% 상승, 식품가격 급상승

 

유럽, 섬유 제조공장 전기료 폭탄(5배~10배)에 부도 위기, 섬유산업 종사자 대량 실직 위기

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바이든 정부, 중간선거를 앞두고 고유가가 선거에 미칠 영향을 우려하여 석유기업들에게 유가 인하 압박

- 산유국들의 감산, 경기 침체 우려, 미국의 전략비축유 방출 등 유가 등락 요인들이 혼재

 

뉴욕유가 WTI 선물, 85.55달러 (+3.3%)

- 비축유 방출에도 원유 재고 예상외 감소와 동절기를 앞두고 수요가 급증할 전망에 다시 반등

 

두바이유 현물, 85.79달러 (-3.44%)

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중국, 희토류 무기화

- 중국희토그룹(세계 최대, 국유기업)이 희토류 광산개발업체까지 흡수
- 중국이 세계 희토류 공급의 70% 이상을 점유

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4. 기타

유럽 증시, 대부분 하락 마감

아시아 증시, 대부분 하락 마감

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일본, 무역수지 1979년 이후 최대 적자 기록

- 수입 에너지 가격 상승, 엔·달러 환율 상승, 엔저 심화 영향인 듯

 

대치동 은마아파트, 서울시 재건축 심의 통과
- 10월 19일 서울시 도시계획위원회에서 '은마아파트 주택재건축 정비계획 수립 및 정비구역 지정·경관심의(안)'이 수정가결됨. (최고 35층, 33개 동, 5778가구 예정)

 

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5. 리스크(RISK)

(경기침체) 충격에 대비하라!

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1) 저출산(위급)

2) 경기침체(경고), 인플레이션(급등), 물가(급등), 부동산 시장(침체)

3) 강달러(변동성), 유가(변동성)

4) 공매도(급증), 국내 정치(혼란)

5) 러시아편 vs. 우크라이나편(이제는 팀전), 푸틴(발광), 핵(위기), 미중(대립)

6) 유럽(유로화, 에너지), 영국(양적긴축), 일본의 엔저와 마이너스 금리(불확실성)

7) 북한(도발), 머스크(mouth, twitter) 

8) 바이든, 미국 중간선거(11/8)

- 중간선거: off-year election, 미국에서 대통령의 임기 중에 실시되는 의원 및 공직자 선거

9) 시진핑, 중국 당대회(10/16~10/22), 중국vs.대만

10) 미국 연방준비제도(Fed)(금리인상 원툴)

11) 미국 vs. 중국(대립)

12) 아시아 외환위기(위안화, 엔화 급락)

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