< 차례 >
1. 미국 증시 (Mon. 21th. Nov. 2022)
2. 한국 증시 (2022.11.22. 화요일)
3. 환율, 금리 등 시장지표
4. 기타
5. 리스크 RISK
(+ 극단축·극함축형 유머, 풍자)
▦ s&p 당일 차트
▦ s&p 일 차트
1. 미국 증시 (Mon. 21th. Nov. 2022)
다우 : 33,700.28(▼0.13%)
나스닥 : 11,024.51(▼1.09%)
S&P 500 : 3,949.94(▼0.39%)
▶ 중국 코로나19 확산
▶ 밥 아이거 CEO 디즈니 복귀 다우지수에 영향
▶ 월트 디즈니(DIS) : +6.30%(97.58달러, CEO 밥 아이거 복귀)
▶ 테슬라(TSLA) : -6.84%(167.87달러, 중국과 리콜 이슈)
▶ 코인베이스(COIN) : -8.90%(41.23달러, FTX발 위험설)
◆ 애플, MS, 구글, 아마존, 테슬라, 메타, 인텔, AMD, 엔비디아 등 (더보기)
1) 애플(AAPL) : -2.17%(148.01달러)
2) 마이크로소프트(MSFT) : +0.34%(242.05달러)
3) 알파벳A(GOOGL, 구글) : -1.88%(95.60달러)
4) 아마존(AMZN) : -1.78%(92.46달러)
5) 테슬라(TSLA) : -6.84%(167.87달러, 중국과 리콜 이슈)
▶ 메타(META) : -1.95%(109.86달러)
▶ 인텔(INTC) : -3.11%(28.94달러)
▶ AMD(AMD) : -1.51%(72.46달러)
▶ 엔비디아(NVDA) : -0.60%(153.17달러)
※ 필라델피아 반도체: -1.77%
- Philadelphia SOX(Semiconductor Sector Index)
◆ 11월 미국 증시 휴장일
11월 24일 : Thanksgiving Day 추수 감사절
11월 24일 : Thanksgiving Day 추수 감사절
11월 25일 (현지시간 13:00~, 오후 휴장) : the day after Thanksgiving 추수 감사절 다음날, 블랙프라이데이
- 채권시장(현지시간 14:00~, 오후 휴장)
◆ 11월 주요 일정
◆ 3분기 실적
11월 21일 : 줌비디오, DELL
줌비디오(ZM), 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 장후거래에서 주가 급락
- 주당순이익 1.07달러, 매출 11억 달러
- 4분기 전망 하향
델 테크놀로지(DELL), 3분기 실적 양호(시장 예상치 상회), 장후거래에서 주가 하락(?)
- 주당순이익 2.3달러, 매출 247억 달러
- 실적 호조
리오토(LI, Li Auto Inc. ADR), 3분기 실적 언제(연기?)
◆ 3분기 실적 발표 예정
11월 22일 : HP, 바이두, 게스, 달러트리
11월 22일 : HP(HPQ, 휴렛팩커드), 베스트바이(BBY), 노드스트롬(JWN), 바이두(BIDU), 게스(GES, Guess? Inc), 달러트리 (DLTR)
11월 23일 : 디어(DE)
▦ 코스피 당일 차트
▦ 코스피 일차트, 코스닥 차트 (더보기)
2. 한국 증시 (2022.11.22. 화요일)
코스피 2405.27 (▼0.59%)
- 약보합
코스닥 712.26 (▼0.88%)
- 외국인과 기관 매도세 약보합
▶ 중국 코로나19 확산 영향
▶ 미국 증시 하락 영향
▶ 국제유가 급락
▶ 클리노믹스 : 상한가(9,450원, 폐암 조기진단 AI 알고리즘 개발 소식)
◆ 삼성전자, LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, SK하이닉스, 삼성SDI, NAVER, 카카오, 현대차 등 (더보기)
1) 삼성전자 : -1.30%(60,600원)
2) LG에너지솔루션 : -0.35%(571,000원)
3) 삼성바이오로직스 : 0.00%(888,000원)
4) SK하이닉스 : -1.27%(85,200원)
5) 삼성SDI : -2.02%(680,000원)
▶ NAVER : -1.10%(180,500원)
▶ 카카오 : -3.55%(54,300원)
▶ 현대차 : -1.49%(165,500원)
◆ 셀트리온헬스케어, 에코프로비엠, 엘앤에프
1) 셀트리온헬스케어 : +0.46%(64,900원)
2) 에코프로비엠 : -2.75%(102,500원)
3) 엘앤에프 : -5.74%(200,500원)
◆ 한전기술, '왕신 연료전지 발전사업 건설공사 계약' 공시
◆ 코오롱글로벌, '성남 신흥1구역 재개발사업 시공사 선정' 공시
당사를 포함한 GS건설, DL이앤씨 컨소시움은 성남 신흥1구역 재개발사업 시공자로 선정되었습니다.
- 공사 개요 : 경기도 성남시 수정구 신흥동 4900번지 일원에 공동주택 4,183세대 및 부대복리시설 건설공사
- 총 공사 금액 : 1조2159억원, 공사 기간 : 실착공일로부터 47개월
◆ 삼성중공업, '셔틀탱커 2척 공사 수주 ' 공시
계약 대상 : 오세아니아 지역 선주, 금액 : 3466억원, 기간 : 2022.11.21.~2025.06.30.
◆ 플라즈맵, '주식 대량보유 ' 공시
보유자 : 한국산업은행, 수량 : 1,932,877주(10.44%), 기준일 : 2022.10.21.
◆ LG화학, '미국 테네시주 양극재 공장 설립 추진' 공시
미국 테네시주 양극재 공장 설립 추진
- 당사는 2027년까지 $30억 이상을 투자하여 연간 12만톤 규모의 양극재 공장을 미국 테네시주에 설립하기로 미국 테네시주 정부와 양해각서(MOU)를 체결하였습니다.
- 이를 통해, 양극재를 포함한 전지재료 사업의 매출을 2022년 약 5조원에서 2027년 약 20조원으로 4배 이상 성장시킬 계획입니다.
- 금번 양극재 공장 설립과 관련하여 당사 이사회 승인 등의 절차가 남아 있어, 이사회 의결을 통해 확정되면 공시를 통해 구체적인 내용을 알려드리겠습니다.
2022.11.22.
◆ 11월 공모주 청약 일정
에스에이엠지엔터테인먼트, 바이오인프라
11월 24일~11월 25일 : 에스에이엠지엔터테인먼트, 애니메이션·영상·TOY, 공모가 17,000원 21,600원~26,700원, NH
※ SAMG Entertainment : 미니특공대, 캐치! 티니핑, LULUPOP, 슈퍼다이노 등
11월 22일~11월 23일 : 바이오인프라, 생물학적동등성시험·제1상 임상시험·검체분석, 공모가 23,000원~26,000원, DB 철회
3. 환율, 금리 등 시장지표
◆ 환율
● 원/달러 : 1356.6원(+0.14%) 강달러
● 원/달러 : 22일 시가 1361원 (저가 1350.5원~고가 1362.9원) 종가 1356.6원(+0.14%) 강달러
● 엔/달러 : 22일 종가 141.96엔(-0.13%)
● 위안/달러 : 22일 7.1611위안(-0.05%)
● 달러/파운드 : 21일 1.1824달러(-0.50%)
● 달러/유로 : 21일 1.0243달러(-0.79%)
◆ 유가 등 에너지
▶ 국제유가 급락
- 중국 코로나19 확산
- 산유국 증산 검토(설), 사우디 부인
● WTI : 21일, 79.73달러(-0.44%)
● 뉴욕유가 WTI 선물 : 21일, 79.73달러(-0.44%), 장중 최저 75.08달러(-5.83%)
● 두바이유 현물 : 21일, 81.27달러(-3.65%)
● 브렌트유 북해 선물 : 21일, 87.45달러(-0.19%)
※ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기침체 우려 등 유가 등락 요인 혼재로 강한 변동성 확대
※ 12월 5일부터 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지, 러시아산 원유 가격 상한제
◆ 채권금리
● 미국 국채, 21일 17:05경(현지)
- 미국 2년물 국채금리, 4.5630%(▲1.18%)
- 미국 10년물 국채금리, 3.8400%(▲0.58%) <<< 미국 2년물 국채금리, 4.5630%(▲1.18%)
- 미국 10년물 국채금리, 3.8400%(▲0.58%) <<< 미국 3개월물 국채금리, 4.2140%(▼0.85%)
※ 미국 국채금리 단기 3개월물이 장기 10년물을 역전 (침체 위험 신호)
※ 국채금리 상승(▲) = 국채가격 하락(↓), 국채금리 하락(▼) = 국채가격 상승(↑)
● 한국 국채, 22일 15:49경
- 한국 2년물 국채금리 : 3.9200%(▲0.85%)
- 한국 10년물 국채금리 : 3.7700%(▲0.19%) <<< 한국 2년물 국채금리 : 3.9200%(▲0.85%)
※ 국채금리 상승(▲) = 국채가격 하락(↓), 국채금리 하락(▼) = 국채가격 상승(↑)
4. 기타
◆ 유럽 증시 : 21일
영국(FTSE 100) : ▼0.12%
프랑스(CAC 40) : ▼0.15%
독일(DAX 30) : ▼0.36%
◆ 일본, 대만 증시 : 22일, 저가 매수세
일본(니케이) : ▲0.61%
- 23일 일본 증시 휴장 : 근로감사의 날(勤労感謝の日)
대만(가권) : ▲0.64%
◆ 중국, 홍콩 증시 : 22일, 중국 코로나19 확산
중국(상하이) : ▲0.13%
홍콩(항셍): ▼1.10%(현지 15:47)
5. 리스크 RISK
(+ 극단축·극함축형 유머, 풍자)
(경기침체) 모두 충격에 대비하라!
연준(매파월드), 중국(코로나習국, 코로나中)
◐ 저출산(응급)
◑ 인플레이션·물가(급등), 금리(매파), 부동산(빙하기, 부동싼)
◐ 킹달러(변동성), 고유가(변동성)
◑ 공매도(우이독경), 정권(탈)
◐ 푸틴(회까닥), 중국(코로나習국, 코로나中, 부동산), 홍콩(run), 북한(궁쥐), 이란(시위), 폴란드(Fall란드)
◑ 유럽(에너지, 침체), 영국(침체), 일본(<엔저와 마이너스 금리>, 민폐, 국채, 존버)
◐ 미중(Red Line), 미국(Dollar 부심) vs. 사우디(Oil 부심, NEOM), 대만(TSMC)
◑ 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(꽁꽁)
◐ 바이든(나이든, 80), FOMC(매파월드), 미쿡(침체, 국채)
◑ 머스크(영화 위플래쉬 , 열일중, 동네북)
◐ 2022 FIFA 카타르(Qatar) 월드컵(2022.11.21. ~ 12.19. 대한민국)
ASMR 맛집
좋은 영상을 만들어 보겠습니다.
www.youtube.com
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