증시 뉴스 2022.11.16. 수요일

< 차  례 >

1. 미국 증시 (Tuesday, 15th. Nov. 2022)

2. 한국 증시 (2022.11.16. 수요일)

3. 환율, 금리 등 시장지표

4. 기타

5. 리스크(RISK)

<  행운 70% + 기도 30% = 운칠기삼 >

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S&P 500 당일 차트

S&P 500 일차트

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1. 미국 증시 (Tuesday, 15th. Nov. 2022)

다우 ▲0.17% / 나스닥 ▲1.45% / S&P 500은▲0.87%

(다우 : 33,592.92 / 나스닥 : 11,358.41 / S&P 500 : 3,991.73)

- 장 초반 PPI 발표에 상승 분위기, 오후에 미사일 폴란드 공격으로 상승폭 감소

 

1) 애플(AAPL) : +1.19%(150.04달러)

2) 마이크로소프트(MSFT) : +0.17%(241.97달러)

3) 알파벳A(GOOGL, 구글) : +2.86%(98.44달러)

4) 아마존(AMZN) : +0.46%(98.94달러)

5) 테슬라(TSLA) : +1.82%(194.42달러)

※ 메타(META) : +2.50%(117.08달러), 인텔(INTC) : +1.19%(30.71달러)

 

☞ 15일 미국 10월 생산자물가지수(PPI) 발표 : 인플레이션 연속 둔화세

- 10월 생산자물가지수(PPI) 전월 대비 0.2% 상승 (전년 대비 8.0% 상승, 4개월 연속 둔화세)

- 10월 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 상승 (전년 대비 6.7% 상승, 7개월 연속 둔화세)

※ 전월 대비 PPI 상승률: 7월 -0.5%, 8월 -0.1%, 9월 0.4%, 10월 0.2%

※ (에너지와 식품 등을 제외한) 전월 대비 근원 PPI 상승률 : 7월 0.2%, 8월 0.4%, 9월 0.3%, 10월 0.0%

 

☞ 우주항공 관련주, 미국 항공우주국(NASA) 아르테미스(Artemis)Ⅰ 발사 성공

- 16일 오후 3시 48분경(한국시간), 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사

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◆ 3분기 실적

11월 14일

리게티 컴퓨팅(RGTI, Rigetti Computing Inc), 3분기 실적, 주가 상승

- 주당순이익 -0.125달러(순손실, 시장 예상치 상회), 매출 29.5만 달러(하회)

- 3분기 재무 결과 지연, 이전 기간 재무제표의 양식 10-Q 재제출 및 재작성(홈페이지 참조)

 

https://www.rigetti.com/

 

11월 15일

월마트(WMT), 3분기 실적 호조(시장 예상치 상회), 주가 급등

- 주당순이익 1.5달러, 매출 1528억 달러

- 재고 문제 완화

 

홈디포(HD), 3분기 실적 선방(시장 예상치 상회), 주가 상승

- 주당순이익 4.24달러, 매출 389억 달러

- 주택 시장 둔화로 인한 주택 개조 수요 둔화 전망  

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◆ 3분기 실적 발표 예정

11월 16일 : 엔비디아(NVDA), 타깃(TGT), 로우스(LOW), 배스&바디웍스(BBWI, Bath & Body Works), ZIM(짐 인티그레이티드 시핑 서비시스, ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) 

 

◆ 배당일

11월 15일 : 리얼티 인컴(O)

11월 16일 : ZIM(짐 인티그레이티드 시핑 서비시스, ZIM Integrated Shipping Services Ltd.)

 

● 루시드(LCID), 11월 15일 온라인 글로벌 론칭 이벤트

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- 산타랠리, 연말랠리 기원 -

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코스피 당일 차트

코스피 일차트

코스닥 당일 차트

코스닥 일차트

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2. 한국 증시 (2022.11.16. 수요일)

코스피 ▼0.12% (기관 매도세에 약보합), 코스닥 ▼0.25% (외국인 매도세에 약보합)

(코스피 : 2477.45 / 코스닥 : 743.10)

- 차익실현과 미사일 폴란드 공격 영향인 듯 

 

<코스피>

1) 삼성전자 : +0.48%(62,700원)

2) LG에너지솔루션 : +0.67%(600,000원)

3) 삼성바이오로직스 : -2.87%(880,000원)

4) SK하이닉스 : -0.11%(91,500원)

5) 삼성SDI : +0.56%(722,000원)

※ NAVER : -1.30%(189,500원), 카카오 : -0.17%(58,600원), 현대차 : -1.43%(172,000원)

 

<코스닥>
(1) 셀트리온헬스케어 : -2.78%(66,500원)
(2) 에코프로비엠 : -3.52%(112,500원)
(3) 엘앤에프 : +0.48%(231,800원)

 

☞ 우주항공 관련주, 미국 항공우주국(NASA) 아르테미스(Artemis)Ⅰ 발사 성공

- 16일 오후 3시 48분경(한국시간), 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사

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◆ 3분기 실적 

11월 16일 

씨아이에스, 3분기 실적, 주가 보합

- 연결기준 매출액 234억원(전년 동기 대비 +172%)

- 영업이익 -16억원(순손실, 30.4% 손실 감소)

- 매각 이슈

 

☞ 한화시스템, 15일 '장사정포 요격체계 탐색개발 레이다 시제' 판매·공급계약 공시

- 계약 상대 : 국방과학연구소, 금액 : 511억9562만원, 기간 : 2022.11.15.~2024.07.31.

 

☞ 플라즈맵, 'DISTRIBUTION AGREEMENT 공급 판매 계약' 공시

- 계약 상대방 : TDF Medical Pty Ltd (호주), 금액 : 216억원, 기간 : 2022.11.16.~ 2027.11.15.

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◆ 3분기 실적 발표 예정

11월 17일(목)

- HMM, 대한해운, 아시아나항공, CJ대한통운

- 펄어비스, 네오위즈, 파라다이스

- 삼성중공업, 두산밥캣, 두산에너빌리티, 일진머티리얼즈

- 롯데케미칼, 티케이케미칼, 에스에너지, 조광페인트

- 모바일어플라이언스, 한화에어로스페이스

- 이수화학, 이수앱지스, 이수페타시스

- GS리테일, BGF리테일 

 

◆ 11월 공모주 청약 일정

11월 15일~11월 16일 : 펨트론, 3차원 전자제품 조립공정 검사장비 개발, 공모가 8,000원, 하나 

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3. 환율, 금리 등 시장지표

◆ 환율

● 달러/파운드 환율, 15일 1.1864달러(-0.04%) 강달러

● 달러/유로 환율, 15일 1.0349달러(-0.06%) 강달러

 

● 원/달러 환율, 16일 시가 1316원 (저가 1315원 ~ 고가 1332.1원) 종가 1325원(+0.56%) 강달러

● 엔/달러 환율, 16일  종가 139.85엔(+0.47%) 강달러

● 위안/달러 환율, 16일 7.0829위안(+0.55%) 강달러

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◆ 유가 등 에너지

국제에너지기구(IEA) 원유 공급 감소 경고

※ 달러화 가치, 수요와 공급, 경기침체 우려 등 유가 등락 요인 혼재로 강한 변동성 확대

 

● 뉴욕유가 WTI 선물, 15일, 86.92달러(+1.22%)

● 두바이유 현물, 15일, 89.44달러(-0.06%)

● 브렌트유 북해 선물, 15일, 93.86달러(-0.77%)

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◆ 채권금리

● 미국 국채, 15일 17:05경(현지)
- 미국   2년 물 국채금리, 4.3450%(▼1.43%)
- 미국 10년 물 국채금리, 3.7770%(▼2.33%) <<< 미국 3개월 물 국채금리, 4.2320%(▲1.22%)

※ 미국  국채금리 단기 3개월이 장기 10년을 역전 (침체 위험 신호)

※ 국채금리 상승(▲) = 국채가격 하락(↓), 국채금리 하락(▼) = 국채가격 상승(↑)

 

● 한국 국채, 16일 15:49경

- 한국   2년 물 국채금리 : 3.8910%(▼1.35%) = 한국 10년 물 국채금리 : 3.8910%(▼0.49%)

※ 국채금리 상승(▲) = 국채가격 하락(↓), 국채금리 하락(▼) = 국채가격 상승(↑)

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4. 기타

◆ 유럽 증시 : 15일, 대부분 보합 혼조세

영국(FTSE 100) ▲0.21% / 프랑스(CAC 40) ▲0.49% / 독일(DAX 30) ▲0.46%

 

◆ 아시아 증시 : 16일

● 일본과 대만 증시 : 차익실현과 미사일 폴란드 공격 영향인 듯

일본(니케이) ▲0.14% / 대만(가권) ▼0.06%

 

● 중국과 홍콩 증시 : 차익실현과 미사일 폴란드 공격 영향인 듯

중국(상하이) ▼0.45% / 홍콩(항셍)▼0.48%(현지 15:41)

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5. 리스크(RISK)

(경기침체) 모두 충격에 대비하라!

◐ 저출산(응급)

◑ 인플레이션·물가(급등), 금리(보이는 손), 부동산(빙하기)

◐ 킹달러(변동성, 레임덕?), 고유가(변동성)

◑ 공매도(우이독경), 정권(탈)

◐ 푸틴(회까닥), 중국(코로나習국, 부동산), 홍콩(run), 북한(궁쥐, 악동), 이란(악의), 폴란드(나토)

◑ 유럽(에너지, 침체), 영국(침체), 일본의 엔저와 마이너스 금리(민폐, 국채, 존버)

◐ 미중(Red Line), 미국(Dollar 부심) vs. 사우디(Oil 부심, 방한), 대만(TSMC)

◑ 아시아 외환위기(위안화, 엔화, 원화, 필리핀 페소화), 국내 자금시장(꽁꽁)

◐ 바이든(나이든), FOMC(매파월드), 미쿡(국채)

◑ 머스크(Twitter Complaint Hotline Operator, 열일중, 동네북, 우울한 Blue)

◐ 신무기화(에너지, 식량)

※ 유머, 풍자

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